财联社7月23日早报(周一)

发布时间:2018-07-23 发布者: 浏览量:13

宏观新闻:

1、央行发布通知进一步规范金融机构资产管理业务:公募资产管理产品除主要投资标准化债权类资产和上市交易的股票,还可以适当投资非标准化债权类资产,但应当符合相应的期限匹配等监管要求;资管新规过渡期内,可发行老产品投资新资产;支持有非标准化债权类资产回表需求的银行发行二级资本债补充资本。对于通过各种措施确实难以消化、需要回表的存量非标准化债权类资产,在宏观审慎评估(MPA)考核时,合理调整有关参数,发挥其逆周期调节作用,支持符合条件的表外资产回表。

2、李克强总理就疫苗事件作出批示:此次疫苗事件突破人的道德底线,必须给全国人民一个明明白白的交代。

行业新闻:

1、《国税地税征管体制改革方案》印发,提出按照先立后破、不立不破的要求,采取先挂牌再落实“三定”规定。明确从2019年起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。

2、国税总局要求,全国县乡国税地税机构正式合并,所有县级和乡镇新税务机构统一挂牌。

3、银保监会发文明确,将会开展偿付能力、风险管理能力评估、公司治理评估、资产负债管理能力评估。

4、央企重组整合仍被国资委列入下半年重点工作。

5、继银保监会和央行之后,证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》及其配套细则对外公开征求意见。证监会发言人表示,《资管业务新规》部分指标在对标《指导意见》后,较现行监管规定略有放宽。

6、广东公布《粤澳合作框架协议》重点工作。

7、第三批国企混改大名单:军工企业首入围。

8、45种进口抗癌药预计8月底降价。

9、接近银保监会人士称,资管新规总的方向是实现银行理财直接在金融市场开户。

10、长生生物卷入山东疫苗案,69万支疫苗经涉案公司流入山东。

11、国家药监局已对长春长生立案调查,涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。

12、五大官媒痛批长生问题疫苗,人民日报评论称,一查到底,方可纾解疫苗焦虑。新华社刊文称,去病要去根,绝不能再给“问题疫苗”“翻盘”的机会。

13、生态环境部原则通过柴油货车污染治理攻坚战行动计划、长江保护修复攻坚战行动计划。

14、时隔6年,贵州茅台再次成为基金第一重仓股。

15、在岸人民币兑美元官方收盘价上周累计跌890点。

公司新闻:

1、长生生物公告称,部分地区疾控机构暂时停用公司其他疫苗产品。长生生物更正人用狂犬病疫苗批签发量,两年累计新增46万人份。长生生物称,感到十分的自责和愧疚,将制定切实可行的纠正措施。有报道称,上市数据造假,6亿销售费用涉及行贿多地官员。长生生物毛利率高过茅台。

2、康泰生物回应《疫苗之王》报道称,报道不实,目前产品质量稳定。康泰生物董秘称,公司与长生生物没有业务关联。

3、基金公司“踩雷”长生生物。截至一季度末,富国、华泰伯瑞、中金、天弘基金等9家基金公司发行的11只基金产品持股长生生物,富国天瑞强势精选持有862万股。

4、中国恒大斥资3454万港元回购公司175万股股份,这已经是恒大在半个多月内第十一次回购股票。至此,恒大已在回购股票上累计斥资30.17亿港元。

5、董明珠造车又添坎坷,银隆南京产业园商用车项目遭查封。

6、阿里巴巴和腾讯计划入股WPP集团。

7、本周将有2只新股申购,分别是周三(7月25日)发行的长城军工和周四(7月26日)发行的汇得科技。

8、本周,沪市有27家公司披露中报,包括美诺华、水井坊、中持股份、飞科电器、和邦生物等。深市有33家公司披露中报,包括浙江美大、依米康、雷科防务、天华超净、广宇发展等。

9、证监会核发捷佳伟创公司IPO批文,并未披露筹资金额。

二、【中国云计算大会将举行 阿里、腾讯、百度将发表主题演讲】

2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行,会议主题为"聚力云上生态赋能实体经济",代表企业新华三、浪潮、BATJ等将发表主题演讲。据介绍,本次会议还将设立"云计算核心技术与实践"、"大数据与人工智能"、"云制造与企业数字化转型"等主题论坛。

数据显示,云计算是近年来信息技术产业发展最快的领域,2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元,同比增长25.4%;中国云计算产业规模达到514.9亿元,同比增长36.2%;预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元,复合增长率达到21.68%;中国云计算市场规模将达到1387.6亿元,复合增长率高达28.13%,增速上远高于全球水平。

用友网络(600588)用友云包含PaaS、SaaS等多类云服务业务,在财政、汽车、教育、金融、建筑、餐饮、能源等行业的云服务、产品与解决方案居国内领先水平,为中国及亚太地区众多企业与机构提供软件、云服务和金融服务,其中中国500强企业超过60%与用友建立合作关系。光环新网(300383)已获得亚马逊授权,在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务。

三、【江苏金峰水泥报价连续上调 江浙沪地区或迎普涨】

江苏金峰水泥出厂报价再次上调10元/吨,是继7月19日上调20元/吨后的第二次上调,三天内累计上调30元/吨,领涨区域市场。

据了解,价格连续上调其核心原因是企业发货紧张,供不应求。由于长三角沿江地区熟料供应持续紧张,导致区域内独立粉磨水泥企业产出减少,下游需求采购不断流向窑磨一体的全能工厂,因此,即使市场尚处于需求淡季,金峰水泥等部分企业发货情况仍然保持良好,库存低位。可以预见,在熟料价格上涨以及各企业间价差缩小后,江浙沪地区水泥价格即将迎来普涨行情。

华新水泥(600801)中国制造业500强和财富中国500强企业。在中国湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东、河南等省市,及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有190余家分子公司,具备水泥9000万吨/年、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土2380万立方/年、骨料2100万吨/年、水泥包装袋4亿只/年及处置废弃物550万吨/年(含在建)的总体产能。海螺水泥(600585)水泥行业龙头企业。先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵兴建了4条12000吨生产线。

四、【第三批混改试点企业名单将公布 关注地方国企】

据媒体消息,由发改委牵头制定的第三批混改试点企业名单即将对外公布,31家第三批混改试点企业中,10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中油气能源类央企子企业至少2家,军工企业至少2家。与前两批混改企业主要针对央企不同的是,从第三批开始地方国企也将纳入混改试点。31家企业中,除10家央企之外,21家地方国企区域分布涵盖了辽宁、黑龙江、浙江、湖南、贵州等地。

上周国资委召开中央企业、地方国资委负责人会议,部署下半年重点工作时提出,进一步增加国有资本投资运营公司、部分重要领域混合所有制改革,联合地方政府开展区域性国资国企改革试验。

地方国资国企改革近期动作不断。日前浙江成立规模百亿元的国企改革发展基金,将通过推进混改吸引社会资本参与全省国资国企改革,重点投向资产证券化项目、浙江省八大万亿产业等四大方向。浙江本地国资控股上市公司中,英特集团(000411)控股股东为浙江省国际贸易集团,公司有望成为省属医疗健康产业资本运作平台;浙江交科(002061)实际控制人浙江省交通投资集团是省国资委旗下资产总额最大的省属国有企业。此外,湖南省上月召开深化国企改革工作推进会,已启动湖南兵器集团与新天地集团的整合重组,国资背景的上市公司南岭民爆(002096)可重点关注。

五、【悲观预期有望修复 生猪阶段性反弹或延续】

据行业网站消息,7月22日外三元生猪12.74元/公斤,内三元生猪12.20元/吨,分别较七月初低点上涨12%和10%,较5月底低点上涨25%和20%,整体价格环比明显改善。主因是年初猪价快速下跌打乱了很多养殖场的生产安排,到现阶段过量供给逐渐被消化,猪价呈回升态势。因养殖场普遍的大幅亏损,母猪淘汰率较往年增加,而且后备转在产有所放缓,叠加近期的环保拆迁力度较大,特别是环保拆迁逐渐移至主产区,对供应产生了较为明显的影响。

但另一方面,生猪养殖类上市公司近期相继发布公告,对2018年半年度业绩向下修正,这与生猪行业的特性有关。我们认为,随着猪价的企稳回暖,加之受散养户持续退出、环保和用地趋紧等因素影响,生猪产能预计恢复偏慢,行业悲观预期有望得到修复。

前期市场对行业普遍看淡,随着价格回暖和消费旺季的到来,悲观预期有望逐渐修复,建议关注温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。

六、【涤纶长丝价格稳步上扬 行业有望维持高景气】

近日聚酯原料行情强势攀涨,在原料的带动下,涤丝市场迎来普涨行情,下游采购积极性再度被激发,市场整体产销攀升至170%上下,其中POY、DTY产销较为抢眼。原本逐渐进入淡季的涤纶长丝市场,从6月下旬至今短短一个月时间里,在国际油价创三年半新高、PTA期货价格大涨、聚酯产业链年中狂欢等一系列成本利好提振下,聚酯厂家报价一路抬升。

在涤纶长丝市场报价拉涨的利好下,聚酯市场产销也是突飞猛进。库存低位支撑,预计短期内涤丝市场易涨难跌格局已然形成,行业有望维持高景气。

上市公司中,新凤鸣(603225)为国内涤纶长丝的龙头之一,公司涤纶长丝产能有望接近360万吨,公司作为龙头企业将充分受益涤纶长丝价格上涨。恒逸石化(000703)拥有涤纶长丝权益产能约180万吨,下游涤纶长丝需求增长强劲,带动PTA的需求大幅增加,行业景气度持续提升,公司是PTA行业龙头企业,参(控)PTA产能达1350万吨,将充分受益行业景气红利。

七、【电解锰价格5月初来上涨60% 创6年半新高】

电解锰市场价格继续冲高。至7月20日,SMM(上海有色金属价格指数)电解锰主产地现货价格为18500元/吨(现金出厂),自5月初以来价格已累计上涨60%,创6年半新高。

由于更多厂家的停产和钢厂招标的陆续来临,周内市场现货资源稀少,厂家排单紧张,持货商挺价态度坚决。

上市公司中,湘潭电化(002125)是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。红星发展(600367)控股子公司大龙锰业(占89.29%)贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区。

八、【飞机发动机叶片石墨烯隔热涂层问世 填补国内空白】

据媒体报道,一种防高温高湿、防盐雾腐蚀、防霉菌的石墨烯“三防”涂层技术日前在河北秦皇岛经济技术开发区研制成功,该技术可应用于舰船燃气轮机、航空航天发动机高温部件保护以及舰船防盐雾及海生物腐蚀等,填补了高温涂层技术应用在重盐雾地区的市场空白。

业内认为,此次石墨烯隔热涂层问世,大大延长了我国航天新型发动机叶片的使用寿命,填补了国内隔热技术领域的空白。

德尔未来(002631) 在石墨烯研发方面积累了丰富的专利权、非专利保密技术,取得多项专利,同时公司在石墨烯研发和应用领域已取得多项阶段性成果,拥有多项技术储备,包括石墨烯基环氧富锌防腐蚀底漆。华丽家族(600503)子公司宁波墨西科技的石墨烯涂料已在防腐涂料、触摸屏等应用领域领域推广应用。

九、【欧美股市周五收跌 期金收涨0.6%脱离一年最低位】

美股周五收跌,在周五上午的推文中,特朗普再次抨击美联储加息,欧股周五全线收跌。WTI 8月原油期货到期交割日收涨1.00美元,涨幅1.44%,报70.46美元/桶,创一周收盘新高。COMEX 8月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.6%,报1231.10美元/盎司,脱离一年最低位。


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