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彭博盘前简报：4月12日

发布时间：2021-04-12 发布者：彭博 浏览量：79

国际要闻

  • 美联储主席鲍威尔表示，得益于疫苗接种增加以及强大的政策支持，美国经济处在未来经济增长和就业走强的“拐点”，但新冠疫情仍构成威胁

    • 美联储副主席Clarida：在调整利率之前，决策者将会关注“硬数据”，判断是否已经实现了物价稳定和就业目标

    • 达拉斯联储行长Kaplan：随着经济复苏，10年期美债收益率升至疫情爆发前水平也不足为奇；对市场中潜在的过度承担风险感到担忧
  • 美国总统拜登提出规模1.52万亿美元的2022财年预算案，内容包括建议大幅加大资金投入，来应对不平等、疾病和气候变化问题
  • 美国生产者价格3月份加速上涨并超出预期，表明潜在通胀压力继续在整个经济中积累。另据彭博调查显示，经济学家再次上调美国经济增长预测，预计第二季度GDP增长8.1%，得益于新的刺激措施，疫苗接种加速以及企业限制措施放松
  • 美联储势将加大购买7-20年期国债力度，摩根大通预期每月增加31亿美元的买入量
  • 欧洲央行行长拉加德对CNBC表示，如有必要，央行会扩大和延长紧急债券购买计划
  • 白宫周一主办企业芯片峰会，探讨政府的2.25万亿美元基础设施计划和全球半导体短缺问题。台积电等十多家公司高管将与会
  • 伊朗称电力中断导致一铀浓缩核设施发生事故。此外，伊朗核计划谈判将在本周继续进行，有迹象表明各方可能接近达成一项妥协，有望为美伊最高外交官直接会谈奠定基础
  • 瑞信计划在Archegos爆仓事件后重组对冲基金部门，据悉该行已经对一些对冲基金收紧了融资条件
  • 德国巴伐利亚州领导人Markus Soeder以及默克尔所在政党基民盟领导人Armin Laschet均宣布竞选德国总理。默克尔不再寻求连任
  • 俄罗斯警告称，乌克兰日益严重的暴力问题可能引发更广泛的军事冲突


大中华新闻

  • 美国放宽与台湾官员接触的限制，以反制中国对台湾的压力；国务卿布林肯警告中国不要用武力改变台湾海峡现状，并指责北京政府在新冠疫情初期不透明导致了病毒加速传播

    • 中国驻美大使崔天凯呼吁中美继承和发扬乒乓外交所承载的相互尊重、求同存异精神，解决今日的争端
  • 中国总理李克强在座谈会上表示，分析经济形势要既看同比又看环比，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，政策不急转弯。另据央视援引发改委价格司官员报道称，预计全年PPI呈“两头低、中间高”的走势，下半年将有所回落；CPI将呈现“前低后稳”的走势

  • 中国监管部门对阿里巴巴垄断行为开出28亿美元天价罚单。另据路透报道，据悉中国监管机构拟增加人员和资源配置，加大对大公司垄断行为的打击力度

    • 阿里巴巴旗下的《南华早报》在部门重组中裁员4%。另据报道，北京要求马云的湖畔大学暂停新生入学
  • 台湾3月出口金额创新高且优于预期，进口同步加速增长
  • 知情人士称，华融国际作为华融旗下美元债主要发行和担保主体，在华融正寻求监管部门批准的资产处置方案中，将被保留
  • 知情人士称，中国网约车巨头滴滴出行已向美国证券交易委员会秘密提交了首次公开募股的文件
  • 河南省政府通过河南能源化工集团改革重生方案，未披露方案细节



欧美市场一览
  • 美国股市：标普500指数上周五再创新高，并创下10月以来最长周连涨，投资者摆脱了对通货膨胀的担忧，专注于经济复苏前景
    • 标普500指数上涨0.8%，报4128.8点
    • 道琼斯工业平均指数上涨0.9%，报33800.6点
    • 纳斯达克综合指数上涨0.5%，报13900.19点

  • 美国债市：国债上周五下跌，周涨幅收窄；10年期收益率领涨
    • 2年期国债收益率上涨0.6个基点，报0.1548%
    • 5年期国债收益率上涨2.76个基点，报0.8627%
    • 10年期国债收益率上涨3.93个基点，报1.6585%
    • 30年期国债收益率上涨2.25个基点，报2.3293%

  • 外汇市场：美元随美债收益率上涨，因美国生产者价格3月份加速上涨并超出预期。加元跑赢其它G-10货币，该国上月新增就业超出预期
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%
    • 欧元/美元下跌0.13%，报1.1899美元
    • 美元/日元上涨0.38%，报109.67日元
    • 英镑/美元下跌0.2%，报1.3707美元
    • 澳元/美元下跌0.39%，报0.7623美元
    • 欧元/英镑上涨0.1%，报0.8683英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.02%，报6.5584元
    • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.5530元
    • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.02%，报28.4360元台币

  • 欧洲股债：由于发债步伐加快，意大利国债领跌欧元区债市，与德国的10年期国债收益率都创下2月份以来最大周涨幅
    • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报437.23点
    • 英国富时100指数下跌0.4%，报6,915.75点
    • 法国CAC 40指数上涨0.1%，报6,169.41点
    • 德国DAX指数上涨0.2%，报15,234.16点
    • 英国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报0.774%
    • 德国10年期国债收益率上涨3.3个基点，报-0.303%
    • 法国10年期国债收益率上涨3.8个基点，报-0.044%
    • 意大利10年期国债收益率上涨6.5个基点，报0.727%

  • 能源：由于投资者担心全球疫情加重会拖累经济复苏，油价创出了三周以来最差单周表现
    • WTI原油期货下跌0.5%，报59.32美元/桶
    • ICE布伦特原油期货下跌0.4%，报62.95美元/桶
    • NYMEX汽油期货上涨0.1%，报1.9621美元/加仑
    • NYMEX柴油期货下跌0.1%，报1.8076美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨0.2%，报2.5260美元/百万英热单位

  • 金属：铜价下跌，美国生产者价格数据超出预期推动美元上涨
    • COMEX期金下跌0.8%，报1,744.80美元/盎司
    • COMEX期银下跌1.0%，报25.3250美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌2.1%，报1,209.30美元/盎司
    • LME期铜下跌0.9%，报8,926.50美元/吨
    • LME期铝下跌0.8%，报2,264.00美元/吨
    • LME期锌下跌0.9%，报2,829.50美元/吨
    • COMEX期铜下跌1.3%，报4.0400美元/磅



经济数据日程（北京时间）

  • 07:50：日本3月生产者价格同比（预估为0.5%，前值为-0.7%）
  • 14:00：日本3月机床订单同比初值（前值为36.7%）
  • 17:00：欧元区2月零售销售环比（预估为1.7%，前值为-5.9%）
  • 12-15日：中国3月社会融资规模增量（预估为37000亿元，前值为17129亿元）
  • 12-15日：中国3月新增人民币贷款（预估为23000亿元，前值为13594亿元）
  • 12-15日：中国3月货币供应量M0同比（预估为5%，前值为4.2%）
  • 12-15日：中国3月货币供应量M1同比（预估为8%，前值为7.4%）
  • 12-15日：中国3月货币供应量M2同比（预估为9.5%，前值为10.1%）
  • 12-15日：中国3月实际使用外资金额同比
  • 13日02:00：美国3月预算报告（预估为赤字6580亿美元，前值为赤字3109亿美元）



央行和政府动态（北京时间）

  • 10:00：中国国新办就海南自由贸易港政策制度建立进展情况举行发布会

  • 15:45：欧洲央行执委Panetta讲话

  • 21:00：英国央行官员Tenreyro讲话

  • 22:00：欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话

  • 13日01:00：美国波士顿联储行长Rosengren讲话


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