彭博盘前简报:6月7日

发布时间:2021-06-07 发布者:彭博 浏览量:1

国际要闻

  • 美国5月份新增非农就业人数达到55.9万,约为4月份的2倍,但低于经济学家的预估中值67.5万;失业率降至5.8%。拜登将新增就业归功于刺激法案,而共和党批评就业报告弱于预期
  • 美国财长耶伦表示,拜登政府应该推进4万亿美元的支出计划,即便这会引发持续到明年的通货膨胀以及更高的利率;实际上,稍高的利率环境对美国有利

    • 耶伦:劳动力市场虽然有所改善,但要恢复到疫情前的水平还有很长的路要走;近期物价的上涨势头将会消退,预计3%左右通胀率或持续到年底
  • 克利夫兰联储行长Mester:美联储决策者应该“要有耐心”,等待看到更多就业市场复苏证据后再考虑缩减资产购买计划
  • 上周五美联储隔夜逆回购使用量升至历史次高,高盛称对逆回购的需求可能接近1万亿美元
  • 美联储主席鲍威尔称,气候变化不是制定货币政策时需要直接考虑的问题,而欧洲央行行长拉加德表示若衡量通胀时不考虑气候变化,央行履行职责将遭遇失败
  • 美国贸易代表戴琪表示,美中贸易关系存在“严重失衡”,拜登政府致力于平衡这种关系。中国外交部敦促美国撤销打压中国企业的各种所谓清单
  • 七国集团(G-7)达成历史性协议,同意对大公司征收至少15%的全球最低公司税率原则
  • 美国总统拜登在《华盛顿邮报》评论稿中写道,美国不寻求冲突,而是希望在战略稳定和军备控制等问题上与俄罗斯建立“稳定和可预测”的关系

    • 俄罗斯总统普京:俄罗斯不想停止使用美元,他指责美国利用美元的主导地位进行制裁,并警告称华盛顿可能自食其果
  • 白宫表示,拜登上周五拒绝了Shelley Moore Capito为首的一些共和党参议员调高后的基础设施提议
  • 美国新冠疫苗接种量跨过3亿剂的里程碑,新增确诊和死亡病例继续下降,回到去年3月美国刚开始实施防疫限制措施之后的水平
  • 比特币和多数主要加密货币周日下跌,市场担心中国可能会进一步打击该行业,并且高盛调查显示,机构接纳加密货币可能是一个漫长的过程



大中华新闻

  • 中国今天将公布5月份贸易数据。美元计出口料保持32%以上的强劲同比增速,反映上年同期基数较低以及地区出货量强劲;进口增速料加快至53%以上,受大宗商品价格高企和基数效应的推动
  • 人民币升值与外资增持互相成全,境外机构5月末持有约2.12万亿元人民币中国国债,创有数据以来新高
  • 中国央行行长易纲表示,在对部分商业银行及上市公司进行先行试点后,中国拟未来强制要求披露气候和碳排放信息。前行长周小川称中国需要制定更明确的碳中和路线图,碳税收入应用于减排
  • 中国央行称,银行业金融机构作为投资方买入RMBS,相当于承担个人住房抵押贷款的相应风险,应计入集中度
  • 香港新股上市步伐迈向全球金融危机以后最慢,市场走弱和中国对其科技巨头的打压令市场情绪降温。彭博数据显示,第二季度迄今只有七家公司上市,迈向2009年以来最低
  • 台湾上修今年经济增长率预测至5.46%,将创2010年以来最高;半导体业及回台制造料助出口创双位数增长率
  • 路透报道称,据悉中国政府正在推动中国华融出售非核心资产
  • 中国批准科兴生物新冠疫苗紧急使用年龄范围扩大到3岁以上,成为第一个将年龄范围扩大至最低3岁的主要国家
  • 中国和东盟的外长将于6月7日举行会议,讨论包括合作遏制新冠疫情在内的议题
  • 腾讯投资的看准网将以每股17-19美元发行4800万股美国存托股票,融资至多9.12亿美元
  • 在区域负责人王冬胜准备卸任之际,汇丰控股计划今年任命王冬胜的门生廖宜建,以及印度业务的首席执行官Surendra Rosha,作为其亚洲部门的联席负责人



欧美市场一览
  • 美国股市:标普500指数上周五上涨,逼近历史高位,5月份非农就业人数虽逊于预期,但加速增长势头仍提振了投资者对经济的信心
    • 标普500指数上涨0.9%,报4229.89点
    • 道琼斯工业平均指数上涨0.5%,报34756.39点
    • 纳斯达克综合指数上涨1.5%,报13814.49点

  • 中概股:金龙中国指数跟随美股上涨,哔哩哔哩、百度和阿里巴巴对指数贡献居前
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数上涨0.7%
    • 金龙中国指数上涨0.7%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨1.2%
    • 安硕中国大盘股ETF上涨1%
    • 安硕MSCI中国ETF上涨0.8%

  • 美国债市:中长期国债上涨,非农就业数据低于预期,刺激了国债空头回补
    • 2年期国债收益率下跌0.97个基点,报0.1448%
    • 5年期国债收益率下跌6.09个基点,报0.7788%
    • 10年期国债收益率下跌7.16个基点,报1.5534%
    • 30年期国债收益率下跌6.47个基点,报2.2313%

  • 外汇市场:彭博美元汇率指数上周五创1个月最大单日跌幅 ,因美国5月非农就业数据逊于预测,降低了市场对美联储可能很快寻求减码的预期
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.5%
    • 欧元/美元上涨0.33%,报1.2167美元
    • 美元/日元下跌0.7%,报109.52日元
    • 英镑/美元上涨0.36%,报1.4157美元
    • 澳元/美元上涨1.06%,报0.7739美元
    • 欧元/英镑下跌0.05%,报0.8593英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.11%,报6.3923元
    • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.14%,报6.3950元
    • 据台北外汇,美元/台币收盘上涨0.06%,报27.7210元台币

  • 欧洲股债:意大利10年期国债收益率连续第三周走低,创下自2月以来最长周连跌。在美国就业数据低于预期之后,德国和英国国债反弹,表现逊于美债
    • 斯托克欧洲600指数上涨0.4%,报452.57点
    • 英国富时100指数上涨0.1%,报7,069.04点
    • 法国CAC 40指数上涨0.1%,报6,515.66点
    • 德国DAX指数上涨0.4%,报15,692.90点
    • 英国10年期国债收益率下跌5.1个基点,报0.790%
    • 德国10年期国债收益率下跌3.0个基点,报-0.213%
    • 法国10年期国债收益率下跌2.1个基点,报0.154%
    • 意大利10年期国债收益率下跌2.5个基点,报0.873%

  • 能源:WTI原油期货上周五上涨,并且连续第二周收高,夏季旅行旺季刺激需求
    • WTI原油期货上涨1.2%,报69.62美元/桶
    • ICE布伦特原油期货上涨0.8%,报71.89美元/桶
    • NYMEX汽油期货上涨0.4%,报2.2115美元/加仑
    • NYMEX柴油期货上涨0.9%,报2.1199美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨1.8%,报3.0970美元/百万英热单位

  • 金属:黄金反弹,铜价攀升;美国5月非农就业数据低于预期,缓解了对刺激措施退出的担忧
    • COMEX期金上涨1.0%,报1,892.00美元/盎司
    • COMEX期银上涨1.5%,报27.8960美元/盎司
    • NYMEX铂金期货上涨0.2%,报1,164.40美元/盎司
    • LME期铜上涨1.7%,报9,955.00美元/吨
    • LME期铝上涨2.1%,报2,455.00美元/吨
    • LME期锌上涨0.9%,报3,010.50美元/吨
    • COMEX期铜上涨1.5%,报4.5290美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 09:30:澳大利亚5月ANZ招聘广告环比(前值为4.7%)
  • 14:00:德国4月工厂订单环比(预估为0.5%,前值为3%)
  • 7日:香港5月外汇储备(前值为4906亿美元)
  • 7日:中国5月贸易余额(人民币)(预估为2760亿元,前值为2765亿元)
  • 7日:中国5月出口同比(人民币)(预估为19.5%,前值为22.2%)
  • 7日:中国5月进口同比(人民币)(预估为44.2%,前值为32.2%)
  • 7日:中国5月贸易余额(美元)(预估为507.5亿美元,前值为428.6亿美元)
  • 7日:中国5月出口同比(美元)(预估为32.1%,前值为32.3%)
  • 7日:中国5月进口同比(美元)(预估为53.5%,前值为43.1%)
  • 7日:中国5月外汇储备(预估为3.215万亿美元,前值为3.198万亿美元)



央行和政府动态(北京时间)

  • 22:00:英国央行官员Breeden讲话


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