彭博盘前简报:6月10日

发布时间:2021-06-10 发布者:彭博 浏览量:8

国际要闻

  • 美国薪资水平的意外上涨让金融市场有了新的担心通胀的理由。周四将发布的通胀数据料显示5月份CPI同比升幅超过4月份创下的4.2%这个逾十年最高水平

    • 周三美联储隔夜逆回购工具使用量首次超过5000亿美元,再创历史新高
  • 美国政府高级官员称,拜登将撤销TikTok和微信禁令,并对外国对手应用程序进行安全审查
  • 据彭博新闻看到的G7峰会公报草案,领导人将呼吁由世卫组织召集对新冠病毒起源进行全新和透明的调查,更好地应对全球供应链中的强迫劳动问题

    • 据悉拜登致力与欧盟联合应对中国挑战,计划对世贸规则进行改革,杜绝寻求利用现行规则国家的不正当行为
  • 拜登就基建达成两党合作的希望遭到打击,参议院多数党领袖舒默准备好单独推进立法。一个由两党议员组成的小组预计会在本周提出新的基建提案,其中不含拜登提议的任何加税计划
  • 欧盟警告英国,如果无法全面履行脱欧协议中北爱尔兰相关内容,可能对英国实施贸易关税和配额
  • 英国央行首席经济学家表示,通胀风险意味着现在是几十年来货币政策最危险的时刻;英国经济势头强劲,可能需要减码刺激政策
  • 加拿大央行维持基准利率及每周30亿加元的购债规模不变,市场仍然预计下个月该行将再次缩减紧急刺激计划
  • 美国国防部长发布训令,指示军队调整方向以更好地同中国竞争
  • 伊朗计划提高石油产量,称维也纳谈判取得进展。美国在国际原子能机构新一轮会谈前向伊朗伸出橄榄枝
  • 英国首相约翰逊就新冠感染人数上升发出警告,周三报告的单日新增确诊病例达到2月底以来最高。俄罗斯单日新增病例3月份以来首次破万
  • 世界黄金协会调查显示,大约五分之一的中央银行未来一年打算增加黄金储备



大中华新闻

  • 中国国务院称,要坚持不搞大水漫灌,增强宏观政策的针对性,在发挥好消费基础作用的同时,更好发挥有效投资的关键作用
  • 中国国家主席习近平6月7日至9日考察青海,要求打造清洁能源产业及加快建设盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地
  • 中国银保监会要求银行保险机构制定恢复和处置计划,从制度上预先筹划重大风险情况下的应对措施,强调“自救为本”原则
  • 道琼斯报道,据悉中国国家发改委限制全国碳交易系统初始范围,优先照顾经济增长
  • 路透报道,据悉中国拟改革商业银行存款利率上限定价方式,由原来的“基准利率乘倍数”改为“基准利率加基点”
  • 中国网信办6月7日召开打击跨境赌博网络专题会议,要求加大对区块链平台等的监测

    • Coindesk报道,中国青海省周三宣布禁止虚拟货币挖矿

    • 中国支付清算协会发布风险提示,指出利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升
  • 中国央行发布银行业金融机构绿色金融评价方案,7月1日起施行
  • 据悉中国可能寻求豁免全球最低企业税规定,保留对高科技行业的税收激励措施。英国财政大臣也在推动伦敦金融城取得豁免资格
  • 中诚信国际将恒大地产主体及九只在岸债券信用等级列入信用评级观察名单,称短期内恒大集团及恒大地产债务规模仍将处于很高水平
  • 中国南方电网据称洽谈收购阿布扎比国家能源公司约10%股权,如果交易成功,将成为中国企业今年最大的海外收购案



欧美市场一览
  • 美国股市:美股收跌,投资者观望即将公布的美国通胀数据,以寻找关于货币政策方向的线索。标普500指数11个板块中有7个下跌,大型银行股对该指数拖累最大
    • 标普500指数下跌0.2%,报4219.55点
    • 道琼工业平均指数下跌0.4%,报34447.14点
    • 纳斯达克综合指下跌0.1%,报13911.75点

  • 中概股:纽约梅隆银行中国ADR指数收于逾两周最低水平。网易、阿里巴巴对金龙中国指数拖累最大
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数下跌0.7%
    • 金龙中国指数基本持平
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金基本持平
    • 安硕中国大盘股ETF基本持平
    • 安硕MSCI中国ETF下跌0.1%

  • 美国债市:美债涨跌互现,中长期国债在强劲的10年期国债拍卖结束后保持涨势,10年期收益率跌破1.5%。投资者认为空头回补是主要驱动力。目前关注焦点转向周四的CPI数据和30年期国债续发行
    • 2年期国债殖利率上涨0.4个基点,报0.1548%
    • 5年期国债殖利率下跌2.24个基点,报0.7500%
    • 10年期国债殖利率下跌4.23个基点,报1.4908%
    • 30年期国债殖利率下跌4.67个基点,报2.1684%

  • 外汇市场:彭博美元汇率指数收复失地,美元兑G-10货币涨跌互现,美国CPI数据发布前汇市波动率下降
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平
    • 欧元/美元上涨0.06%,报1.2180美元
    • 美元/日圆上涨0.12%,报109.6300日元
    • 英镑/美元下跌0.28%,报1.4118美元
    • 澳元/美元下跌0.14%,报0.7731美元
    • 欧元/英镑上涨0.33%,报0.8628英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.19%,报6.3876元
    • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.23%,报6.3865元
    • 据台北外汇,美元/台币收盘上涨0.23%,报27.7670元台币

  • 欧洲股債:德国和意大利国债攀升,10年期收益率都曾触及4月份来最低,随后国债缩减涨幅。欧洲央行将于周四公布政策决定
    • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报454.44点
    • 英国富时100指数下跌0.2%,报7,081.01点
    • 法国CAC 40指数上涨0.2%,报6,563.45点
    • 德国DAX指数下跌0.4%,报15,581.14点
    • 英国10年期国债殖利率下跌4.0个基点,报0.730%
    • 德国10年期国债殖利率下跌2.0个基点,报-0.244%
    • 法国10年期国债殖利率下跌2.0个基点,报0.122%
    • 意大利10年期国债殖利率下跌3.2个基点,报0.829%

  • 能源:原油小幅收低,美国成品油库存增加给夏季驾驶季需求强劲反弹的前景蒙上阴影
    • WTI原油期货下跌0.1%,报69.96美元/桶
    • 布伦特原油期货基本持平,报72.22美元/桶
    • NYMEX汽油期货下跌0.7%,报2.2025美元/加仑
    • NYMEX柴油期货下跌0.3%,报2.1295美元/加仑
    • NYMEX天然气期货基本持平,报3.129美元/百万英热单位

  • 金属:黄金和其他金属价格走势震荡,投资者等待美国通胀报告以了解美联储何时可能开始削减刺激措施
    • COMEX期金上涨0.1%,报1,895.50美元/盎司
    • COMEX期银上涨1.0%,报28.0020美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌0.9%,报1,151.80美元/盎司
    • LME期铜上涨0.1%,报9,978.50美元/吨
    • LME期铝上涨0.2%,报2,458.50美元/吨
    • LME期锌上涨0.1%,报3,019.00美元/吨
    • COMEX期铜下跌0.5%,报4.5310美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本5月生产者价格同比(预估为4.5%,前值为3.6%)
  • 14:45:法国4月工业产值环比(预估为0.6%,前值为0.8%)
  • 14:45:法国4月制造业产值环比(预估为1%,前值为0.4%)
  • 16:00:意大利4月工业产值环比(预估为0.3%,前值为-0.1%)
  • 20:30:美国5月消费价格同比(预估为4.7%,前值为4.2%)
  • 20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为37万,前值为38.5万)
  • 10-15日:中国5月社会融资规模增量(预估为20012亿元,前值为18507亿元)
  • 10-15日:中国5月货币供应量M0同比(预估为5%,前值为5.3%)
  • 10-15日:中国5月货币供应量M1同比(预估为5.7%,前值为6.2%)
  • 10-15日:中国5月货币供应量M2同比(预估为8.1%,前值为8.1%)
  • 10-15日:中国5月新增人民币贷款(预估为14000亿元,前值为14700亿元)
  • 11日02:00:美国5月预算报告(预估为赤字2500亿美元,前值为赤字2256亿美元)



央行和政府动态(北京时间)

  • 19:45:欧洲央行主要再融资利率(预估为0%,现值为0%)
  • 19:45:欧洲央行边际贷款利率(预估为0.25%,现值为0.25%)
  • 19:45:欧洲央行存款利率(预估为-0.5%,现值为-0.5%)
  • 20:05:英国央行首席经济学家Haldane讲话
  • 20:30:欧洲央行行长拉加德记者会
  • 11日01:00:加拿大央行发布经济进展报告
  • 10-11日:2021世界半导体大会在南京举行


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