财联社7月25日早报(周三)

发布时间:2018-07-25 发布者: 浏览量:34

一、【财联社7月25日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、国务院总理李克强会见日本众议长大岛理森时指出,中国将继续扩大开放,进一步放宽市场准入,欢迎包括日本在内的各国企业扩大对华合作。

行业新闻:

1、财政部要求,对相关金融机构享有参与重大决策权,严禁国有金融企业控制非金融企业。

2、国家药监局要求对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查。

3、吉林省纪委监委启动对长春长生生物疫苗案件腐败问题调查追责。山东省纪委监委成立专班,对“问题疫苗”背后的违纪违法和失职渎职问题一查到底。

4、东方基金大砍长生生物估值至3.96元,相当于还有10个跌停。

5、机构博弈医药股,长生生物获小幅买入。

6、财政部表示,1-6月国有企业利润总额17176.3亿元,同比增21.1%。

7、发改委投资司与有关单位专家赴多地开展基础设施投融资专题调研。

8、阜兴系私募爆雷:涉及规模180亿元左右,监管对银行托管态度分歧。

9、监管释放维稳信号,北上深之后,广州也将重启网贷现场检查。

10、比特币突破8300美元,登上两个月高点。

公司新闻:

1、长生生物公告称,7月25日停牌一天,自7月26日复牌并被实施其他风险警示,简称变更为“ST长生”。长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪,被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

2、兴业证券公告称,高俊芳之子张洺豪质押长生生物1.67亿股,将实时跟踪事态发展。

3、万科A公告称,7月24日钜盛华作为委托人减持公司A股,占总股本的0.4%。

4、易联众公告称,与蚂蚁金服在疫苗溯源方面的合作,尚处于技术方案的规划设计阶段。

5、上海银行称,网传该行270亿理财产品爆仓系谣言,已报警。

6、贵州茅台董事长李保芳表示,茅台上半年主要经济指标增速创近年最高,不可持续。

7、Facebook在中国成立独资公司。

8、迈瑞生物、蠡湖增压、迪普科技首发获通过;金春股份首发被否。

9、中诚信证评决定将三胞集团的主体信用等级由AA下调至AA-。

10、凯瑞德股东任飞股票被强平,公司变更为无实控人。

11、泛海控股股价14连阳,控股股东24日再增持600万股。

12、新股申购,长城军工,申购代码780606,申购价格3.33元,申购上限4.4万股。公司主营弹药武器装备的研发、生产和销售。

二、【功率半导体MOSFET出现缺货潮 下游公司加价2成扫货】

金氧半场效晶体管(MOSFET)市场供给缺口持续扩大,第三季价格已顺利调涨约1成幅度,继中兴通讯获美国解禁并重启运营后,带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单,并传出部份业者还愿意再加价2成大举扫货。

据全球第三大IC分销商富昌电子市场报告数据,MOSFET、TVS、肖特基二极管等功率器件产品的交期普遍延长。一般来说,国际厂商MOSFET、整流管、晶闸管的交货周期是8-12周,但现在部分MOSFET、整流管的交期已经延长至20-40周,行业呈现出明显的供不应求局面。市场分析指出,缺货从2016年下半年就已经开始,一直持续至今,主要由于上游晶圆代工厂产能有限,加之需求市场火爆,引发缺货潮。随着三四季度需求旺季的到来,MOSFET缺货状态将持续发酵,预计还将迎来一波涨价潮。

华微电子(600360)已开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品。 扬杰科技(300373)多款中低压沟槽功率MOSFET产品已经实现量产。

三、【醋酸需求转好 部分厂商价格重新上调】

7月24日,醋酸部分厂商价格重新上调,其中河南龙宇上调150元/吨至4200元/吨,河南顺达上调100元/吨至4050元/吨,河北英都上调50元/吨至4250元/吨。

近期国电英力特30万吨进行检修,塞拉尼斯120万吨低负荷运行,行业开工率一周以内下行16%至76%,行业检修依然常态化。当前醋酸社会库存仅为6.39天,随着醋酸需求转好,开工下行,中泰证券预期醋酸库存有望下降。

A股上市公司中,华谊集团(600623)拥有醋酸产能130万吨,中报业绩预增同比超两倍。醋化股份(603968)是国内生产醋酸衍生物规模最大、品种最全的综合性化工公司。

四、【外汇局新疆分局出台指导意见 支持涉外经济高质量发展】

外汇管理局新疆分局近日印发了《金融外汇支持新疆涉外经济高质量发展的指导意见》,助推新疆涉外经济实现高质量发展。《意见》提出深度参与丝路沿线建设,深化跨境金融合作,加快人民币向西走出去。支持对外贸易转变增长方式,支持企业有序“走出去”,支持外商投资迈向中高端水平。助推经济调结构,支持绿色产业发展,支持外贸新兴产业发展,鼓励金融外汇服务创新发展,优化金融外汇资源配置。

公司方面,八一钢铁(600581)新疆唯一一家大型钢铁联合企业,新疆市场份额的70%以上。天山股份(000877)西北地区最大水泥经营商,水泥产能占全疆的60%以上,市场份额占全疆的50%。

五、【银行资管子公司业务部门将陆续成立 相关公司受关注】

银行资管子公司或业务部门将陆续成立,新的信息化需求将释放。除了27家托管银行将首先有最紧迫的资管信息化需求外,城商行项目开始出现。

机构分析,资管新规是带来金融信息化标志之一,将对金融IT行业带来20亿以上的新增投入。随着腾讯、阿里陆续进入,金融云等新需求在萌发,金融IT的增速拐点已经到来。资管信息化潜在的客户预计达2000家,新的模式也在诞生。

公司方面,恒生电子(600570)在券商资管系统市场占有率89%,基金销售代销系统市场占有率56%。银行客户158家,综合理财市场占比70%;赢时胜(300377)资产管理及托管业务信息系统解决方案提供商,客户覆盖银行、保险、信托、证券、基金等350多家金融机构。

六、【全球铝电解电容龙头再度涨价 行业景气持续攀升】

据媒体报道,由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因,全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调:咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%;导电高分子电容器上调7%;自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。

业内认为,铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度,部分小厂商遭淘汰出局,造成铝箔供不应求,从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂,兴建中和已完成的工厂立即停建/停产,让原本供过于求的铝箔,快速转为缺货。自去年以来,铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张,龙头公司再度涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。

江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一,主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。振华科技(000733)全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。

七、【军民融合主题展将举行 产业步入双向发展期】

"2018第三届中国(深圳)军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类,其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等;新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。

机构认为,军民融合可加速我军信息化建设,同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期,随着军民融合进程的不断推进,"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。

中国动力(600482)是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商;中航电测(300114)是智能测控领域军民融合型高新技术企业;光威复材(300699)是我国碳纤维行业领军企业。

八、【超预期企业财报提振 标普500道琼斯指数走高】

美东时间周二,欧股普涨,基本资源和汽车股领涨。美股收盘涨跌不一,道指涨近200点,纳指一度涨逾1%,盘中创历史新高。谷歌母公司Alphabet财报显示各项数据表现强劲,股价刷新历史记录高位,收涨近4%。黄金低位盘整微幅收跌,仍在1230美元关口下方运行。因市场担忧美国和伊朗之间潜在的紧张局势可能进一步扰乱全球市场供应,美油收涨近1%。


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