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彭博盘前简报：6月17日

发布时间：2021-06-17 发布者：彭博 浏览量：125

国际要闻

  • 美联储维持基准利率及购债计划不变，点阵图预测2023年末之前将有两次加息，政策紧缩速度料快于先前预期。委员们将开始讨论缩减购债计划

    • 美联储上调2021年到2023年的通胀预测，隔夜逆回购工具利率和超额准备金利率均上调5个基点
  • 拜登与普京早于预期结束双边会谈，两人同意为未来军控和降低风险奠定基础，恢复在华盛顿和莫斯科互驻大使。拜登认为美俄关系确有可能改善
  • 美国财长耶伦称，经济正从新冠疫情影响中复苏，希望国会支持拜登支出计划；2021年4月开始提高资本利得税不算追溯性加税
  • 巴西央行上调基准利率75个基点至4.25%，并预计8月份将再次加息75个基点

  • 据悉欧洲央行将把一项针对银行的关键抗疫济困措施延期九个月，以确保银行能够继续向实体经济提供信贷

    • 欧洲央行官员Makhlouf表示，抗疫紧急购债计划至少将持续至明年3月底
  • 世界银行首席经济学家：通货膨胀和债务水平有升高风险，通胀不仅仅是暂时的现象
  • 沙特能源大臣表示，勘探开采投资不足可能引发全球油价的新一轮超级周期
  • NHK报道，日本将于6月20日解除东京的疫情紧急状态



大中华新闻

  • 中国国务院总理李克强表示，当前是粮食生产关键期，要采取有效措施平稳农资价格
  • 中国外汇市场自律机制发布声明称，投资者应高度警惕人民币汇率贬值风险，将帮助市场主体适应汇率双向波动的常态
  • 在成立校外教育培训监管司后，中国教育部发布提示称校外培训“缴费套路多，警惕勿上当”
  • 拜登提名的助理国防部长表示，美国军方应在印太地区保持“战力可靠”的态势，以达到遏制中国的目的
  • 香港市建局将创纪录的斥资1,000亿港元开发重建项目，力求增加住房供应
  • 黑石集团提出以每股5港元现金收购写字楼开发商SOHO中国，持有SOHO中国多数股权的董事会主席潘石屹和行政总裁张欣已经同意将大部分持股出售给黑石
  • 据银保监会公布，中国首家外商独资货币经纪公司上田八木中国公司获批开业
  • 澳门称，在台办事处人员证件续期和轮换申请无法获批，被迫暂停运作
  • 香港交易所董事会成立上市营运管治委员会，其将协助董事会监督公司上市部门的运营和管理
  • 因为停牌已满50天，MSCI将从6月21日起把华晨中国从其指数中剔除



欧美市场一览
  • 美国股市：美联储加息预期拖累股市连续第二天下跌，标普500指数创5月18日以来最大收盘跌幅，11个行业板块中有10个走低，信息科技股跌幅居前
    • 标普500指数下跌0.5%，报4223.7点
    • 道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报34033.67点
    • 纳斯达克综合指数下跌0.2%，报14039.68点

  • 中概股：中概股追随大盘跌势，金龙中国指数收于1个月低点，好未来对指数拖累最大，此前摩根士丹利因监管风险下调好未来、新东方等教育股评级
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数下跌0.8%
    • 金龙中国指数下跌1.2%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌2.3%
    • 安硕中国大盘股ETF下跌1.5%
    • 安硕MSCI中国ETF下跌1.6%

  • 美国债市：国债在美联储发布政策决定后大幅下挫，中期品种领跌，因美联储点阵图转向鹰派，市场对加息路径的预测更为激进
    • 2年期国债收益率上涨4.22个基点，报0.2052%
    • 5年期国债收益率上涨11.48个基点，报0.8954%
    • 10年期国债收益率上涨8.32个基点，报1.5754%
    • 30年期国债收益率上涨2.09个基点，报2.2073%

  • 外汇市场：彭博美元即期汇率指数创下2020年6月以来最大涨幅，欧元创出今年最大跌幅，之前美联储决策者暗示他们预计到2023年底前将加息两次，一些官员甚至预计最早在明年加息
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.9%
    • 欧元/美元下跌1.08%，报1.1995美元
    • 美元/日元上涨0.57%，报110.71日元
    • 英镑/美元下跌0.67%，报1.3988美元
    • 澳元/美元下跌1.0%，报0.7610美元
    • 欧元/英镑下跌0.41%，报0.8576英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.52%，报6.4405元
    • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.16%，报6.3969元
    • 据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.14%，报27.6910元台币

  • 欧洲股债：在财政部回购短期债券后，意大利国债上涨，收益率曲线变陡。由于供应面积极，德国和英国国债小幅上涨。德国下周将发行15年期国债，此后将停止两周。英国下一次常规国债发行为7月1日
    • 斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报459.86点
    • 英国富时100指数上涨0.2%，报7,184.95点
    • 法国CAC 40指数上涨0.2%，报6,652.65点
    • 德国DAX指数下跌0.1%，报15,710.57点
    • 英国10年期国债收益率下跌1.9个基点，报0.739%
    • 德国10年期国债收益率下跌1.8个基点，报-0.250%
    • 法国10年期国债收益率下跌1.2个基点，报0.135%
    • 意大利10年期国债收益率下跌1.0个基点，报0.778%

  • 能源：原油基本持平，在库存减少推动价格走高之后，美联储官员有关2023年底前加息两次的暗示拖累油价回吐涨幅
    • WTI原油期货基本持平，报72.15美元/桶
    • ICE布伦特原油期货上涨0.5%，报74.39美元/桶
    • NYMEX汽油期货下跌0.7%，报2.1562美元/加仑
    • NYMEX柴油期货下跌0.4%，报2.1034美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨0.3%，报3.2510美元/百万英热单位

  • 金属：现货金跌至4周最低点，美联储的加息暗示印证了市场对联储将收缩刺激力度的担忧。期铜重拾升势
    • COMEX期金上涨0.3%，报1,861.40美元/盎司
    • COMEX期银上涨0.4%，报27.8120美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌0.6%，报1,141.90美元/盎司
    • LME期铜上涨1.0%，报9,667.00美元/吨
    • LME期铝上涨0.1%，报2,469.50美元/吨
    • LME期锌下跌0.2%，报3,024.00美元/吨
    • COMEX期铜上涨1.2%，报4.3910美元/磅



经济数据日程（北京时间）

  • 09:00：中国5月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值为1.95%）
  • 09:30：中国5月70城新建商品住宅价格环比（前值为0.48%）
  • 09:30：澳大利亚5月就业人数增减（预估为增加3万，前值为减少3.06万）
  • 09:30：澳大利亚5月失业率（预估为5.5%，前值为5.5%）
  • 16:30：香港5月失业率（预估为6.2%，前值为6.4%）
  • 17:00：欧元区5月消费价格同比终值（预估为2%，初值为1.6%）
  • 20:30：美国6月费城联储制造业指数（预估为30.5，前值为31.5）
  • 20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为36万，前值为37.6万）
  • 22:00：美国5月世界大型企业研究会领先指数（预估为1.3%，前值为1.6%）



央行和政府动态（北京时间）

  • 08:10：澳大利亚央行行长Lowe讲话
  • 09:22：中国发射神舟十二号载人飞船
  • 09:30：澳大利亚央行季度经济及金融系统报告
  • 15:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
  • 15:20：印尼央行基准利率（预估为3.5%，现值为3.5%）
  • 20:30：欧洲央行首席经济学家Lane讲话
  • 22:00：美国财长耶伦出席众议院筹款委员会2022财年预算案听证会
  • 17日：台湾央行基准利率（预估为1.125%，现值为1.125%）
  • 18日00:30：欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话


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