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彭博盘前简报：6月18日

发布时间：2021-06-18 发布者：彭博 浏览量：83

国际要闻

  • 美国国家安全顾问沙利文证实，美国正计划与中国进行更广泛的谈判，将很快安排拜登与习近平之间的会谈，但尚未就时间或形式做出决定

  • 周四美联储逆回购使用规模激增至创纪录的7560亿美元，远超5840亿美元的前纪录高点

    • 摩根大通：美联储调整管理利率不是货币市场的“灵丹妙药”，但供需失衡仍然存在且中期内可能会加剧

    • 巴克莱预测， 美联储料在9月份宣布减码购债，11月付诸实施
  • 美国上周首次申请失业金人数小幅上升，为4月份以来首次增长，高于经济学家预期中值
  • 日本央行今天将公布货币政策决定，据彭博对经济学家的调查，央行料维持主要政策不变，延长对企业的疫情援助。据悉日本央行认为当前无需进一步调整购债操作
  • 伊朗周五将进行总统大选，核谈判短期内取得突破可能性渺茫。德国商业银行表示，强硬派候选人料获胜，对取消制裁不是好兆头
  • 欧洲央行首席经济学家淡化9月商讨购债减码的重要性。英国央行首席经济学家表示，当前英国经济可能已接近疫情爆发前的水平
  • 新冠疫情追踪：英国报告单日新增逾1.1万新冠病例，为2月19日以来最高。据报英国财政大臣排除延长对企业抗疫纾困支持的可能性。世卫组织称第三轮疫情席卷非洲，需采取紧急行动
  • 日本政府将按计划于6月20日，即奥运会开幕前约一个月结束东京、大阪和其他地区的抗疫紧急状态。另据读卖新闻报道，东京奥运会将把观众人数限制在1万人以内
  • 盐田港局部停摆加大全球供应链压力，影响或比苏伊士运河拥堵更大。上海至鹿特丹集装箱运费飙升至11,196美元，上年同期仅为1,650美元
  • 路透社报道，MSCI考虑推出加密货币资产指数
  • 以色列国防军称打击了位于加沙的哈马斯军事基地和火箭发射场



大中华新闻

  • 美国联邦通信委员会提议禁售中国监控摄像头等产品，华为、海康威视等五家公司上榜

    • 路透报道，拜登旨在保护敏感数据的行政令可能使中国一些应用程序面临美国政府传票或禁令
  • 中国商务部称，今年利用外资面临不确定因素，跨国企业可能会调整全球产业链供应链布局；大宗商品价格普遍上涨增加了外贸企业原材料成本等压力
  • 香港失业率连续第三个月下降，创去年5月5.9%以来的最低水平
  • 道琼斯报道，据悉中国监管机构加强对数十家国内互联网企业反垄断检查，突击造访了滴滴出行等公司
  • 台湾央行维持利率不变，上修今年经济增长率预估，淡化通胀风险疑虑
  • 中国债券市场对房地产商的优胜劣汰提速，据彭博汇总数据，今年迄今低评级房企发债占比锐减至不足5%，创逾十年最低水平。分析称尾部房企可能将慢慢退出直接融资市场
  • 香港据悉将放松入境限制，大部分地区旅客只要通过抗体检测，隔离时间将缩短到七天
  • 特斯拉中国产Model Y上月销量增长一倍以上，暂时缓解外界对其需求的担忧
  • 据悉滴滴聘请中金、中国银行、建设银行等多家中资行担任其美国IPO联席账簿管理人



欧美市场一览
  • 美国股市：大型科技股重获投资者青睐，苹果、英伟达和微软推动纳斯达克100指数创下历史新高。道琼斯指数连续第四个交易日下跌
    • 标普500指数基本持平，报4221.86点
    • 道琼斯工业平均指数下跌0.6%，报33823.45点
    • 纳斯达克综合指数上涨0.9%，报14161.35点

  • 中概股：金龙中国指数结束两连跌，小鹏汽车对指数贡献居前。教育股因为面临更严峻的监管风险而下跌，好未来重挫至逾四年低位
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数上涨1%
    • 金龙中国指数上涨0.7%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.7%
    • 安硕中国大盘股ETF上涨1.4%
    • 安硕MSCI中国ETF上涨1.6%

  • 美国债市：长期国债收益率大幅下挫，收益率曲线急剧走平，在美联储会议结束后，通货再膨胀曲线陡化交易仓位继续解除。30年期国债收益率一度下跌16个基点至2.05%
    • 2年期国债收益率上涨0.41个基点，报0.2093%
    • 5年期国债收益率下跌1.45个基点，报0.8809%
    • 10年期国债收益率下跌7.14个基点，报1.5040%
    • 30年期国债收益率下跌11.46个基点，报2.0927%

  • 外汇市场：美元连续第五个交易日上涨，跑赢多数G-10货币，市场继续消化美联储加息预期更加激进的影响。欧元触及4月以来低点，英镑触及六周低点
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.6%
    • 欧元/美元下跌0.73%，报1.1907美元
    • 美元/日元下跌0.45%，报110.21日元
    • 英镑/美元下跌0.47%，报1.3922美元
    • 澳元/美元下跌0.76%，报0.7552美元
    • 欧元/英镑下跌0.26%，报0.8554英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.26%，报6.4571元
    • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.81%，报6.4490元
    • 据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.27%，报27.7650元台币

  • 欧洲股债：德国国债缩窄美联储鹰派决议公布后创出的五周最大跌幅，此前欧洲央行首席经济学家淡化了在9月政策会议上讨论缩减购债的紧迫性
    • 斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报459.33点
    • 英国富时100指数下跌0.4%，报7,153.43点
    • 法国CAC 40指数上涨0.2%，报6,666.26点
    • 德国DAX指数上涨0.1%，报15,727.67点
    • 英国10年期国债收益率上涨3.7个基点，报0.776%
    • 德国10年期国债收益率上涨5.5个基点，报-0.195%
    • 法国10年期国债收益率上涨2.0个基点，报0.155%
    • 意大利10年期国债收益率上涨4.1个基点，报0.819%

  • 能源：原油创出一个月最大跌幅，因为美元上涨促使之前买入大宗商品来规避通胀风险的金融投资者逃离这些资产
    • WTI原油期货下跌1.5%，报71.04美元/桶
    • ICE布伦特原油期货下跌1.8%，报73.08美元/桶
    • NYMEX汽油期货下跌1.0%，报2.1342美元/加仑
    • NYMEX柴油期货下跌1.7%，报2.0668美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨0.1%，报3.2530美元/百万英热单位

  • 金属：美国利率前景导致基本金属普遍下挫，铜价迈向一年来最大周跌幅。期金跌破1800美元，瑞银料未来6-12个月金价还有下行空间
    • COMEX期金下跌4.7%，报1,774.80美元/盎司
    • COMEX期银下跌7.0%，报25.8560美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌7.6%，报1,055.20美元/盎司
    • LME期铜下跌3.6%，报9,315.50美元/吨
    • LME期铝下跌2.8%，报2,400.00美元/吨
    • LME期锌下跌3.7%，报2,911.50美元/吨
    • COMEX期铜下跌4.7%，报4.1855美元/磅



经济数据日程（北京时间）

  • 07:30：日本5月整体消费物价同比（预估为-0.2%，前值为-0.4%）

  • 07:30：日本5月核心消费物价同比（预估为0%，前值为-0.1%）

  • 14:00：英国5月零售销售环比（预估为1.5%，前值为9.2%）

  • 18日：中国5月银行代客结售汇数据（前值为逆差75亿元人民币）

  • 18日：澳门5月入境旅客数同比



央行和政府动态（北京时间）

  • 18日：日本央行基准利率（预估为-0.1%，现值为-0.1%）
  • 18日：日本央行10年期收益率目标（预估为0%，现值为0%）
  • 18日：伊朗总统选举


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