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彭博盘前简报：6月29日

发布时间：2021-06-29 发布者：彭博 浏览量：82

国际要闻

  • 美联储副主席Quarles表示，推动物价上涨的供应瓶颈可能是暂时性因素，将在未来12到18个月消退

    • 里士满联储行长称，若经济数据适宜，可能考虑最早在2022年加息

    • 前美国财长鲁宾：美国面临通胀持续高企的“重大风险”，决策者要小心避免经济过热

    • 惠誉预测，美国核心CPI涨幅未来数月料进一步上升，明年将回落
  • 美国众议院将于当地时间周一就美中竞争力法案的两项核心立法内容进行表决，其中包括增加对国家科学基金会和能源部的拨款

  • 欧洲央行副行长表示，央行密切关注可能出现的第二轮通胀，预计中期通胀仍将低于目标值

    • 欧洲央行官员Holzmann称，只要紧急情况结束，紧急购债计划就会结束
  • 新冠疫情追踪：英国单日新增新冠病例逾2.2万，创下1月末以来最高。但英国首相坚称，防疫封锁“很有可能”在7月19日解除。研究显示混合接种阿斯利康与辉瑞疫苗可产生强免疫应答
  • OPEC+数据显示，石油市场今年余下时间仍处于供不应求状态。加拿大皇家银行预测，OPEC+可能从8月开始增产50万-100万桶/日
  • 美国空袭伊朗支持的伊拉克和叙利亚民兵组织，料使核谈判形势变得更为复杂
  • 摩根士丹利将季度股息翻倍，并宣布回购最高达120亿美元的股票。高盛等其他华尔街银行也纷纷提高派息
  • 俄罗斯央行考虑将关键利率提高25-100个基点
  • 美国联邦和多州政府对Facebook的反垄断诉讼被法官驳回



大中华新闻

  • 中国央行表示，当前中国经济运行稳中加固、稳中向好，将加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，并增强人民币汇率弹性
  • 中国褐皮书季度报告显示，随着营收和利润增长放缓，第二季度中国零售企业大幅减少借贷。当季投资活动也出现疫情爆发以来首次放缓
  • 中国的碳排放权交易市场将无法实现在6月底之前开始交易的目标。据悉由于缺乏组织，7月1日之后才会进行交易
  • 中国最受欢迎的加密货币平台之一火币网禁止中国大陆用户交易衍生品
  • 中俄元首在视频会晤后同意加强疫苗合作、扩大贸易，俄方支持成功举办北京冬奥会。两国正式宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期
  • 深圳创业板指与上证综指之比周一升至0.9463，创下2010年创业板指有数据以来的历史新高。宁德时代贡献最大
  • 香港证监会就一些持牌法团的银行帐户操作发出警告，加大对未经授权交易和现金流动的监管力度
  • 香港周四起将禁止所有英国出发的民航客机着陆，并将该国列为“极高风险”地区
  • 叮咚买菜大砍美国IPO规模，发行量从1400万股美国存托股票降至370万股
  • 晶科能源主要运营子公司江西晶科申请在创业板上市
  • 国际货币基金组织总裁提名中国央行副行长李波出任副总裁



欧美市场一览
  • 美国股市：在科技股推动下，标普500指数、纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数均收创纪录高位。游轮运营商和航空股下跌
    • 标普500指数上涨0.2%，报4290.61点
    • 道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报34283.27点
    • 纳斯达克综合指数上涨1.0%，报14500.51点

  • 中概股：金龙中国指数收于月初以来最高点，晶科能源和大全新能源对指数贡献最大。电动汽车股多数走高
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数上涨0.7%
    • 金龙中国指数上涨1.5%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.1%
    • 安硕中国大盘股ETF上涨0.2%
    • 安硕MSCI中国ETF上涨0.6%

  • 美国债市：国债上涨，收益率曲线趋平，因为交易员关注近期积极的供需因素，包括本周的月末指数再平衡和息票发行中断至7月12日
    • 2年期国债收益率下跌1.18个基点，报0.2543%
    • 5年期国债收益率下跌2.57个基点，报0.8958%
    • 10年期国债收益率下跌4.76个基点，报1.4765%
    • 30年期国债收益率下跌5.41个基点，报2.0946%

  • 外汇市场：美元从盘中高点回落，因月末持仓调整促使美国10年期国债收益率下跌。大宗商品货币在G-10货币中领跌，新西兰元和加元跌幅最大
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%, 报1,136.8
    • 欧元/美元下跌0.08%，报1.1925美元
    • 美元/日元下跌0.11%，报110.63日元
    • 英镑/美元上涨0.03%，报1.3883美元
    • 澳元/美元下跌0.3%，报0.7567美元
    • 欧元/英镑下跌0.08%，报0.8591英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘基本持平，报6.4613元
    • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.4562元
    • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.01%，报27.9100元台币

  • 欧洲股债：德国和意大利10年期国债收益率分别创6月4日和6月11日以来最大跌幅，欧洲央行官员Weidmann表示，央行不会过度关注短期通胀率的升高
    • 斯托克欧洲600指数下跌0.6%，报454.94点
    • 英国富时100指数下跌0.9%，报7,072.97点
    • 法国CAC 40指数下跌1.0%，报6,558.02点
    • 德国DAX指数下跌0.3%，报15,554.18点
    • 英国10年期国债收益率下跌5.6个基点，报0.722%
    • 德国10年期国债收益率下跌3.5个基点，报-0.190%
    • 法国10年期国债收益率下跌4.1个基点，报0.156%
    • 意大利10年期国债收益率下跌5.0个基点，报0.873%

  • 能源：原油创一周来最大跌幅，在delta变异毒株对原油需求反弹构成威胁之际，市场预计OPEC+可能在即将召开的会议上做出增产决定
    • WTI原油期货下跌1.5%，报72.91美元/桶
    • ICE布伦特原油期货下跌2.0%，报74.68美元/桶
    • NYMEX汽油期货下跌2.1%，报2.2166美元/加仑
    • NYMEX柴油期货下跌1.4%，报2.1182美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨2.1%，报3.5930美元/百万英热单位

  • 金属：美元走强拖累现货金小幅走低，投资者仍在权衡欧洲新旅行限制措施以及美联储官员有关可能2022年加息的评论。伦敦期铜下跌
    • COMEX期金上涨0.2%，报1,780.70美元/盎司
    • COMEX期银上涨0.5%，报26.2540美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌0.6%，报1,099.50美元/盎司
    • LME期铜下跌0.3%，报9,388.00美元/吨
    • LME期铝上涨0.2%，报2,490.00美元/吨
    • LME期锌下跌0.1%，报2,905.00美元/吨
    • COMEX期铜下跌0.3%，报4.2785美元/磅



经济数据日程（北京时间）

  • 07:30：日本5月失业率（预估为2.9%，前值为2.8%）
  • 07:30：日本5月工作岗位与申请人数比例（预估为1.08，前值为1.09）
  • 07:50：日本5月零售销售同比（预估为8.1%，前值为11.9%）
  • 14:00：英国6月全国房价环比（预估为0.7%，前值为1.8%）
  • 14:45：法国6月消费者信心指数（预估为100，前值为97）
  • 16:30：英国5月住房贷款批准数（预估为8.58万，前值为8.69万）
  • 17:00：欧元区6月消费者信心指数终值（初值为-3.3）
  • 20:00：德国6月消费价格同比初值（预估为2.4%，前值为2.5%）
  • 21:00：美国4月FHFA房价指数环比（预估为1.6%，前值为1.4%）
  • 21:00：美国4月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比（预估为14.7%，前值为13.27%）
  • 22:00：美国6月世界大型企业研究会消费者信心指数（预估为119，前值为117.2）
  • 29日：澳门5月酒店入住率



央行和政府动态（北京时间）

  • 10:00：中国国家主席习近平颁授“七一勋章”并发表讲话
  • 21:00：美国里士满联储行长Barkin讲话
  • 21:40：欧洲央行行长拉加德讲话
  • 23:45：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
  • 29日：中国外长王毅将以视频方式出席二十国集团外长会
  • 30日00:00：英国央行官员Hauser讲话
  • 30日00:00：欧洲央行管委、德国央行行长Weidmann讲话
  • 债券发行日程（北京时间）


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