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彭博盘前简报：7月2日

发布时间：2021-07-02 发布者：彭博 浏览量：68

国际要闻

  • OPEC+有关8-12月份每月增产40万桶/日的提议在最后一刻遭到阿联酋反对，周五将再次开会以期弥合分歧
  • 全球税收改革迈出关键一步，130个国家和地区同意设定最低企业税率，并就如何分享对Facebook和谷歌等跨国企业的征税权力达成一致。爱尔兰等少数几个国家拒绝签字

  • 隔夜美国经济数据：上周首次申领失业救济人数下降超过预期，触及疫情以来新低。6月制造业稳步扩张，但一项衡量原材料支付价格的指标飙升至1979年以来最高水平。6月份报告计划招聘员工及加薪的小企业比例达到历史新高

    • Challenger报告显示，美国企业6月宣布的裁员人数创21年以来新低，同比下降88%
  • 国际货币基金组织(IMF)预计，美联储最早将在2022年底加息，可能会从明年上半年开始缩减资产购买规模
  • 欧洲央行行长拉加德表示，对银行的派息和股票回购限制可能会在9月底取消
  • 英国央行行长贝利称，央行不应对暂时的通胀上升反应过度，重要的是不能让复苏因过早收紧货币环境而遭到破坏

  • 据国际货币金融机构官方论坛(Omfif)透露，欧洲央行下周将就政策策略检讨举行特别会议，预计将为物价稳定的新定义添上最后一笔

    • 欧洲央行管委Weidmann表示，支持设立“对称性”2%通胀目标
  • 英国财政大臣表示，已放弃与欧盟达成金融服务对等协议的想法，英国需与中国建立“成熟”的金融服务行业关系。此外，他还宣布英国将发行全球最大规模的绿色主权债券
  • 美国七名共和党参议员呼吁拜登结束特朗普对中国和欧洲发起的贸易战
  • 特朗普集团及该公司首席财务官Allen Weisselberg对税收欺诈指控不认罪，虽然检方指控中没有点名特朗普，但Weisselberg或将面临配合检方揭发特朗普的压力
  • 英国首相约翰逊表示，未来几天他将宣布取消防疫限制的下一阶段计划，7月19日以后可能需要采取额外的预防性抗疫措施



大中华新闻

  • 中国央行公布，6月开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作，85.5亿元常备借贷便利(SLF)操作
  • 尽管中澳政治交恶，但澳大利亚5月份对华出口猛增至165亿澳元，比之前的纪录高位攀升了15%

  • 美国国务院在年度人口贩卖报告中称，中国政府在新疆和全国其他地区对少数民族和宗教少数群体实施了“广泛的强迫劳动”政策

    • 美国国会及行政当局中国委员会联席主席敦促联合国秘书长加强对中国潜在侵犯人权状况的审查
  • 日经报道，美国和日本周四在台湾附近岛屿进行防空演习
  • 受低利率推动，第一季台湾住宅价格指数较上年同期上涨5.7%，创下六年以来最大涨幅
  • 得益于新冠危机缓解且全球经济改善、原油价格走强，中石油和中石化双双预告上半年扭亏为盈
  • 小鹏汽车和蔚来汽车6月及第二季度交付量均实现同比三位数增幅
  • 蓝光发展控股股东持有的7.75%公司股份被执行司法冻结
  • 台湾将从7月2日起收紧对入境人员的新冠病毒检测规定，所有入境旅客需要进行三次新冠病毒检测



欧美市场一览
  • 美国股市：强劲经济数据助推美国股市再创新高，标普500指数的所有板块几乎全部上涨，但科技板块跑输
    • 标普500指数上涨0.5%，报4319.94点
    • 道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报34633.53点
    • 纳斯达克综合指数上涨0.1%，报14522.38点

  • 中概股：金龙中国指数两连跌，创近一个月来最大降幅，拼多多和阿里巴巴对指数拖累最大。滴滴将于7月12日加入符合条件的标普指数
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数下跌2.1%
    • 金龙中国指数下跌2.5%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌1%
    • 安硕中国大盘股ETF下跌0.5%
    • 安硕MSCI中国ETF下跌0.8%

  • 美国债市：国债涨跌不一，长债跑赢导致收益率曲线趋平。在周五非农就业报告公布之前价格走势受限，且期货交投清淡
    • 2年期国债收益率上涨0.41个基点，报0.2527%
    • 5年期国债收益率上涨0.32个基点，报0.8926%
    • 10年期国债收益率下跌1.02个基点，报1.4578%
    • 30年期国债收益率下跌2.5个基点，报2.0607%

  • 外汇市场：美元连续第四个交易日走高，因月末后持仓调整提振了需求，且表现稳健的美国首次申领失业金人数和制造业数据引发市场猜测美联储减码理由正在增强。日元跌至2020年3月来最低
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%
    • 欧元/美元下跌0.07%，报1.1850美元
    • 美元/日元上涨0.38%，报111.53日元
    • 英镑/美元下跌0.46%，报1.3767美元
    • 澳元/美元下跌0.37%，报0.7470美元
    • 欧元/英镑上涨0.42%，报0.8608英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.07%，报6.4726元
    • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.19%，报6.4700元
    • 据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.12%，报27.9040元台币

  • 欧洲股债：在意大利国债引领下，非核心国债券跑赢欧元区债市，意德国债利差收于4月8日以来的最低水平
    • 斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报455.63点
    • 英国富时100指数上涨1.2%，报7,125.16点
    • 法国CAC 40指数上涨0.7%，报6,553.82点
    • 德国DAX指数上涨0.5%，报15,603.81点
    • 英国10年期国债收益率上涨1.4个基点，报0.730%
    • 德国10年期国债收益率上涨0.6个基点，报-0.201%
    • 法国10年期国债收益率下跌0.2个基点，报0.124%
    • 意大利10年期国债收益率下跌1.6个基点，报0.803%

  • 能源：原油期货自2018年以来首次收于每桶75美元上方，尽管此前暗示就年内保持小幅增产达成临时协议，但由于阿联酋的反对，OPEC+最终未能就产量问题达成一致
    • WTI原油期货上涨2.4%，报75.23美元/桶
    • ICE布伦特原油期货上涨1.6%，报75.84美元/桶
    • NYMEX汽油期货上涨1.2%，报2.2676美元/加仑
    • NYMEX柴油期货上涨1.3%，报2.1562美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨0.3%，报3.6610美元/百万英热单位

  • 金属：金价在美国非农就业数据公布前夕上涨，铝价继续从周二创下的近10年收盘高点回落，有迹象显示新冠疫情反弹正在冲击亚洲部分地区的制造业
    • COMEX期金上涨0.3%，报1,776.80美元/盎司
    • COMEX期银下跌0.4%，报26.1000美元/盎司
    • NYMEX铂金期货上涨0.7%，报1,080.90美元/盎司
    • LME期铜下跌0.6%，报9,322.00美元/吨
    • LME期铝下跌0.5%，报2,512.00美元/吨
    • LME期锌下跌1.2%，报2,938.50美元/吨
    • COMEX期铜下跌1.2%，报4.2360美元/磅



经济数据日程（北京时间）

  • 07:50：日本6月货币基础同比（前值为22.4%）
  • 20:30：加拿大5月建筑许可环比（预估为0.2%，前值为-0.5%）
  • 20:30：美国6月非农就业人数增减（预估为增加72万，前值为增加55.9万）
  • 20:30：美国6月失业率（预估为5.6%，前值为5.8%）
  • 20:30：美国5月贸易余额（预估为逆差713亿美元，前值为逆差689亿美元）
  • 21:30：加拿大6月制造业PMI（前值为57）
  • 22:00：美国5月工厂订单环比（预估为1.6%，前值为-0.6%）
  • 22:00：美国5月耐用品订单环比终值（预估为2.3%，初值为2.3%）



央行和政府动态（北京时间）

  • 09:00：债券通周年论坛，中国外汇交易中心总裁张漪等将发表讲话
  • 15:00：欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos谈气候变化
  • 20:30：欧洲央行行长拉加德讲话
  • 2日：OPEC+产量政策会议


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