国际要闻

• 美联储主席鲍威尔称，疫情继续给经济活动蒙上阴影，德尔塔变种病毒会造成多大的冲击仍不清楚，美联储的工具有局限性

• 明尼阿波利斯联储行长称，疫情反弹对经济造成广泛的影响，加息可能还要再等几年

• 美国经济数据：7月零售销售下降1.1%，降幅超过预期，凸显消费支出转向服务业；7月制造业产值创四个月最大增幅，受汽车业提振；8月住宅建筑商信心指数跌至13个月低点

• 美债市场一项深度指标跌至逾五个月最低，显示流动性正在恶化，交易员们保持高度警惕状态，等待从下周杰克逊霍尔年会上寻找美联储减码购债的线索

• 美银策略师预计10年期美债收益率年底前既有可能跌破1%，也有可能从目前约1.25%的水平飙升至2%

• 美国财长耶伦将拜登政府同时推进基础设施和社会项目重大支出法案的双轨制立法行动称为是“近代史上最重要的经济项目”，反驳了有关这些法案将造成“过度投资”的说法

• 阿富汗局势追踪：拜登和约翰逊同意就阿富汗问题举行七国集团视频会议。塔利班宣称不会让阿富汗成为恐怖分子天堂。阿富汗货币跌至历史新低，代理央行行长离开该国

• 摩根大通称，就业市场强劲势头可能促使英国央行在2022年第二季度加息，比先前预测提前六个月

• 共和党参议员Marco Rubio表示，鉴于中国政府与TikTok母公司字节跳动之间的明显关系，美国应该封禁这个视频分享社交网络平台

• 面对美国监管部门的洗钱和逃税调查，币安首席执行官赵长鹏表示，他的当务之急是招聘有合规和监管经验的人；该公司还寻求定期与美国官员会面

• 日本扩大疫情紧急状态适用范围，并延长至9月12日；香港收紧抵港人士防控措施，中风险地区接种人士强制隔离增至14天

大中华新闻

• 隔夜在美上市中概股重挫，Ark旗舰基金已悉数出清中国股票，称监管整顿与科技创新战略不符；而淡马锡在北京整顿前投资滴滴等中国科技股

• 中国国家主席习近平主持召开中央财经委员会第十次会议，会议强调在高质量发展中促进共同富裕，扩大中等收入群体比重，要加强对高收入的规范和调节

• 中国为地方隐性债务“拆弹”悄悄用力，不同于此前自上而下的置换债发行，各地分别制定化解方案和时间表。上半年地方政府再融资债券发行中逾三分之一或用在了隐性债务化解

• 腾讯将在周三收盘后公布业绩，根据彭博对17位分析师的调查，第二季度净利润料下降7.1%。这将是腾讯2019年第三季度以来首次盈利下滑

• 中国华融公告称，临时股东大会批准任命新总裁梁强为执行董事，此外还审议并批准实施华融消费金融股权转让项目、华融信托股权重组项目。公告没有披露2020年业绩或重组计划；股票继续停牌

• 盛京银行预计上半年净利润同比下降约60%至70%，主要原因为利息净收入下降和增加计提资产减值准备；另公告称沈阳国资受让恒大所持部分股份

• 棉花期货续涨，触及七年高点，投资者押注中国引领的强劲全球需求将导致供应进一步紧张，尤其是在第一大出口国美国

• 《环球时报》报道，华为轮值董事长郭平在该公司线上社群心声社区发文称，华为绝不会放弃海外市场和手机业务，绝对不会变成一个只有中国市场的公司

欧美市场一览

• 美国股市：美股创下一个月最大跌幅，市场担心随着各国采取更多封锁措施来抗击新冠疫情，全球经济复苏将失去动力

• 标普500指数下跌0.7%，报4448.08点

• 道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报35343.28点

• 纳斯达克综合指数下跌0.9%，报14656.18点

• 中概股：金龙中国指数连续第六天下跌，北京又出招打击网络不正当竞争；腾讯音乐娱乐跌至上市来新低，受业绩及监管担忧拖累

• 纽约梅隆银行中国ADR指数下跌3.6%

• 金龙中国指数下跌2.4%

• 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌2.5%

• 安硕中国大盘股ETF下跌2.8%

• 安硕MSCI中国ETF下跌2.9%

• 美国债市：美国国债涨跌不一，收益率曲线趋平。风险资产普跌，抵消了7月零售销售数据的影响

• 2年期国债收益率上涨0.41个基点，报0.2133%

• 5年期国债收益率上涨0.5个基点，报0.7668%

• 10年期国债收益率下跌0.33个基点，报1.2617%

• 30年期国债收益率下跌0.81个基点，报1.9189%

• 外汇市场：在美国经济数据显示复苏不均衡后，美元兑所有主要发达市场和新兴市场货币续涨。新西兰元领跌G-10货币，新西兰在全国实施为期三天的封锁

• 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.5%

• 欧元/美元下跌0.58%，报1.1710美元

• 美元/日元上涨0.33%，报109.60日元

• 英镑/美元下跌0.78%，报1.3741美元

• 澳元/美元下跌1.16%，报0.7253美元

• 欧元/英镑上涨0.2%，报0.8521英镑

• 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.23%，报6.4912元

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.17%，报6.4858元

• 据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.08%，报27.8690元台币

• 欧洲股债：意大利国债小幅走低，推动10年期收益率连续第三天上涨，为6月份以来最长连涨

• 斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报473.78点

• 英国富时100指数上涨0.4%，报7,181.11点

• 法国CAC 40指数下跌0.3%，报6,819.84点

• 德国DAX指数基本持平，报15,921.95点

• 英国10年期国债收益率下跌1.1个基点，报0.562%

• 德国10年期国债收益率下跌0.2个基点，报-0.471%

• 法国10年期国债收益率下跌0.2个基点，报-0.124%

• 意大利10年期国债收益率上涨0.8个基点，报0.573%

• 能源：原油连续第四天下跌，创出3月份以来最长连跌走势，因美元上涨并且数据显示美国经济复苏之路并不平坦

• WTI原油期货下跌1.0%，报66.59美元/桶

• ICE布伦特原油期货下跌0.7%，报69.03美元/桶

• NYMEX汽油期货下跌1.6%，报2.1656美元/加仑

• NYMEX柴油期货下跌0.6%，报2.0361美元/加仑

• NYMEX天然气期货下跌2.8%，报3.8370美元/百万英热单位

• 金属：金价抹去涨幅，因喜忧参半的美国数据发布后美元走强；中国疫情持续之际，铜价领跌多数工业金属

• COMEX期金下跌0.1%，报1,787.80美元/盎司

• COMEX期银下跌0.6%，报23.7070美元/盎司

• NYMEX铂金期货下跌2.7%，报993.80美元/盎司

• LME期铜下跌2.1%，报9,247.50美元/吨

• LME期铝下跌0.1%，报2,599.50美元/吨

• LME期锌下跌0.5%，报3,015.00美元/吨

• COMEX期铜下跌2.7%，报4.2045美元/磅

经济数据日程（北京时间）

• 07:50：日本7月贸易余额（预估为顺差1964亿日元，前值为顺差3840亿日元）

• 07:50：日本7月出口同比（预估为39.4%，前值为48.6%）

• 07:50：日本6月核心机械订单环比（预估为-2.8%，前值为7.8%）

• 08:30：澳大利亚7月西太平洋银行领先指数环比（前值为-0.07%）

• 14:00：英国7月消费价格环比（预估为0.2%，前值为0.5%）

• 16:30：香港7月失业率（预估为5.3%，前值为5.5%）

• 17:00：欧元区7月消费价格同比终值（预估为2.2%，初值为1.9%）

• 19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为2.8%）

• 20:30：美国7月新宅开工年率（预估为160万，前值为164.3万）

• 20:30：美国7月建筑许可年率（预估为161万，前值为159.4万）

• 20:30：加拿大7月消费价格同比（预估为3.4%，前值为3.1%）