北京八骏投资管理有限公司

【财经早餐】2021.09.14星期二

发布时间：2021-09-14 发布者：财经早餐研究院浏览量：18

1、央视新闻：卫健委派出的赴福建工作组专家表示，目前莆田疫情形势严峻复杂，后续在社区、学校、工厂等人群中继续发现病例的可能性高，疫情存在外溢风险；枫亭镇形成2个疫情集中传播点，最早发现病例的小学和镇内某鞋厂，都是人员密集场所；此次疫情首先在学校发现，低年龄儿童感染较多。

2、北京日报：HPV病毒是引发多种癌症的重要原因，男性感染HPV病毒的比例实则更高。针对男性接种HPV疫苗国内有关方面正展开科学研究，并正筹备在男性中开展相关临床注册试验工作。

3、国务院：原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。要求内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。

1、深圳市房中协：截至6月30日，深圳市实名登记的星级从业人员数量为45458人，同比减少11.8%。上半年有104间中介门店已关闭且已办理工商注销，计划或已关停的门店占比达11.1%，房产中介行业正在经历肉眼可见的萧条。

2、易居研究院：监控的35个城市中，重庆、上海、北京、武汉、广州、杭州、西宁、成都、石家庄租赁价格指数环比上涨。其中，重庆、上海和北京位居涨幅榜前三，涨幅分别为1.40%、1.01%和0.81%；有26个城市租赁价格指数环比下跌，占比超七成。

市场

1、中信证券：终极的元宇宙联通物理世界和数字世界，将成为20年之后人类的生活方式，重塑数字经济体系。未来3-5年，元宇宙将进入雏形探索期。中长期看，元宇宙的投资机会包括GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市等。

2、海通证券：建议投资者可以继续深度挖掘周期行业。应高度关注期货端的价格变动，因为期货的价格更为敏感、更为有效；关注上证指数对前高的冲击，如能放量有效突破，可能意味着更大级别的行情的到来。

3、中证报：随着北交所制度建设加速推进，新三板公司的热度也在上升。截至9月12日，共有355家新三板挂牌公司股东榜出现A股上市公司身影，共涉及A股上市公司380家。

4、证券时报：设立北交所消息公布后，新三板市场出现摘牌企业回流现象，多家拟申请摘牌企业计划撤回申请。有券商在近十天接到多家拟申请摘牌公司咨询撤回摘牌申请有关事宜。目前4家已摘牌企业重新挂牌，为夜光明、先锋股份、华友文保、龙翔新材。

5、证券时报：现在A股市场的外资主力并非海外基金，而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。这些基金在香港低息环境下放5倍杠杆高频交易A股。杠杆率水平远高于内地两融，资金成本亦远低于内地水平。

公告

6、宁德时代：拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过135亿元。拟出资13.50亿元，成立专注电动汽车驱动控制系统的合资公司苏州时代新安能源，持有合资公司54%股权。

7、鄂武商Ａ：拟收购南昌苏宁置业持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规SF01-04、SF01-05地块在建商业项目，本次收购项目总价款为33亿元，希望在此基础上打造南昌标杆性商业综合体。

8、国投电力：拟与川投能源共同投资雅砻江流域水电开发有限公司孟底沟水电站。孟底沟水电站动态总投资347.22亿元，其中资本金69.44亿元，占总投资的20%，由国投电力、川投能源按52%、48%的股权比例共同出资。

9、桂东电力：与广西贺州市八步区人民政府经友好协商，就广西桂东电力风光火储蓄能项目建设达成初步投资开发意向，共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。项目总投资110亿元。

10、上汽集团：于9月13日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，首次回购股份数量为240.8万股，占总股本的比例约0.02%。已支付的资金总额为4984.7万元。

11、三聚环保：控股股东海淀科技与海淀国投集团全资子公司北京海新致签署《股份转让协议》，海淀科技将其持有的29.48%股份通过协议转让的方式转让给北京海新致，合计转让价款为44.72亿元。北京海新致将成为控股股东，实际控制人仍为北京市海淀区人民政府国资委。

12、*ST西域：持股11.87%的股东北京湘疆科技发展中心，拟自9月13日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式合计减持股份不超过920.08万股，即不超过总股本的5.936%。

13、*ST双环：宜化集团与宏泰集团签署了《湖北双环化工集团有限公司第一次股权无偿划转协议》，拟以7月31日为基准日，宜化集团向宏泰集团无偿划转双环集团16.037%股权，划转后宜化集团持有双环集团66%股权，宏泰集团持有双环集团34%股权。

异动

14、京投发展（7天6板）：目前主营业务仍为房地产开发、经营及租赁，未发生变化。近日涨幅较大，最近十个交易日内出现七次涨停，短期内股票交易波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

15、塔牌集团（3天2板）：披露异动公告，经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。近期媒体报道广西、广东能耗双控及遏制“两高”项目盲目发展，水泥价格持续上涨，近期水泥价格持续上涨对经营业绩影响程度不大。

16、中青宝：披露异动公告，元宇宙是一个巨大的概念和模式，尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，项目实施进度、能否达到预计的效果、能否满足未来市场的需求，均存在较大的不确定性。

17、共达电声：控股股东爱声声学拟将10.28%股份以总价款4.63亿元转让给无锡韦感，同时将其剩余4.99%股份对应表决权不可撤销地、独家地委托给无锡韦感使用；若最终完成，无锡韦感将成为公司的控股股东。9月14日复牌。

1、上证报：继前海开源新经济等产品限购后，近期又有一些今年以来业绩居前的基金公告限购。今年业绩榜前列的基金中，有不少是新能源主题基金或重仓新能源的产品。从估算净值与实际净值的差异来看，部分“牛基”已经进行了一定的调仓。

2、中国基金报：医药股的此次大跌让不少投资者“受伤”。业内称，医药板块本轮调整系政策面和资金面共同作用所致。尽管医药板块中部分景气赛道的估值不便宜，但已有不少标的具备较高性价比。对投资前景依然保持乐观，建议尽量选取受政策影响较小的细分领域。

3、私募排排网：截至9月10日，国内百亿私募已经达到史无前例的91家，新晋百亿的两家私募均为量化私募，分别是世纪前沿资产、金戈量锐。至此，百亿量化私募达到20家，再次刷新了历史纪录。截至8月底，78家有业绩展示的百亿私募今年以来平均收益为9.42%。

数据

1、工信部：我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络。5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。5G产业加快发展，5G手机产品加速渗透。会上发布的数据显示，1-8月，国内5G手机出货量1.68亿部，同比增长80%。

2、QuestMobile：受开学季影响，效率办公赛道多个App迎来年内用户活跃数峰值。8月，钉钉的月活跃用户数为1.93亿、排名第一；随后依次是腾讯“企业微信”（8364万）、字节跳动“飞书”（431万）和华为“WeLink”（99万）。

3、证券时报：据悉，博世ESP（车身稳定系统）芯片当前黑市价格约4000元/只，而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只，黑市价格比起正常价格高出近300倍。

4、邮政局：1-8月，邮政行业业务收入累计完成8165.4亿元，同比增长20.1%；业务总量累计完成8624.9亿元，同比增长31.1%。8月，全行业业务收入完成1020.1亿元，同比增长15.0%；业务总量完成1111.1亿元，同比增长21.9%。

5、中新网：2020年，上海新能源汽车上险量达到了13.72万辆，同比增长超过100%，市占率达到22.93%。上半年，上海新能源车上险量进一步“起飞”，上险量达到了10.9万辆，市占率高达33%。

6、上海环交所：9月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨，成交额2281元，收盘价45.62元/吨，涨3.68%。

事件

7、工信部：总的来看，芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间。要保障稳定运行。积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力，加快替代方案投入运行使用，优化整个产业链布局，使芯片供给能力从长远期来看形成稳定供给，从根本上解决问题。加快转型升级并继续深化开放合作。

8、证券时报：全家计划在2024财年结束前，开设约1000家无人结算便利店。天花板的摄像头和货架上的传感器能让无人结账系统识别顾客挑选的商品，顾客通过专用终端为选购的商品付款。全家决定在东京门店测试该系统后，全面推广这类便利店。7-11和罗森也都在加速测试无人支付系统的应用。

9、中国水泥网：九月上旬华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。9月12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨。

大公司

1、SpaceX：本周将启动首次载人商业飞行。而与此前太空飞行不同的是，SpaceX的飞船将会飞出地球。飞行高度将超出国际空间站，甚至超过哈勃太空望远镜的轨道高度。

2、证券时报：龙佰集团公告，9月14日起，各型号钛白粉售价在原价基础上对国内客户上调700元/吨，对国际客户上调100美元/吨；中核钛白公告，9月14日起，各型号钛白粉售价对国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。

投融资

3、二手奢侈品电商平台“爆爆奢”：完成1亿元A+轮融资，本轮融资由风厚资本领投，老股东金沙江创跟投。这是爆爆奢成立4年以来的第5轮融资，此前参与融资的投资机构包括陆奇博士创立的奇迹创坛、金沙江创投、新进创投与天使湾创投。

4、新能源物联网服务商“云快充”：完成B2轮融资，投资方为蔚来资本。截至2021年8月，云快充平台业务已覆盖全国300多个城市，服务电桩运营商超2500家，直连充电桩数量突破12万。

1、新华社：韩国网购业务近年来发展迅猛，新冠疫情某种程度上助推这一趋势。7月，韩国网购交易额达到16.19万亿韩元，约合人民币891.5亿元，创下自2001年开始统计以来最高纪录，比四年前增长了105.1%。

2、波罗的海干散货指数：涨7.74%，报4163点。

国内

1、A股：周一，上证指数报3715.48点，上涨0.33%，成交额6961.92亿。深证成指报14705.83点，下跌0.45%，成交额7670.15亿。创业板指报3194.27点，下跌1.17%，成交额2658.35亿。两市合计成交14632.07亿。从盘面上，磷化工、元宇宙、草甘膦、钛白粉、煤炭等板块涨幅前列，景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。

2、港股：周一，恒生指数跌1.50%，报25813.81点。国企指数跌1.58%，报9238.99点。北上资金当日净卖出38.24亿。

3、A股融资余额：截至9月10日，上交所融资余额报9235.83亿元，较前一交易日增加7.98亿元；深交所融资余额报8179.23亿元，较前一交易日增加10.63亿元；两市合计17415.06亿元，较前一交易日增加18.61亿元。

4、新三板：9月13日，合计挂牌7264家公司，当日减少17家，成交金额22.5亿。三板成指报1096.61，跌0.42%，成交额19.5亿。

5、国内商品期货：截至9月13日下午收盘，国内商品期货黑色系领跌，焦炭跌超7%，焦煤跌超6%，玻璃跌约5%，铁矿跌超3%，生猪、SS跌逾2%，郑棉、鸡蛋等跌超1%，郑醇、豆油等小幅下跌；燃油、沪铝涨超4%，锰硅、LU等涨超3%，郑煤、菜粕等涨超2%，豆粕、红枣等涨超1%，淀粉、塑料等小幅上涨。

6、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下行0.09%，至100.625；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.21%，至100.815；10年期国债期货主力合约T2112下行0.33%，至99.610。10年期国债利率涨2.52BP，至2.89%；10年期国开债利率跌1.24BP，至3.18%。

7、上海国际能源交易中心：9月13日，原油期货主力合约2111，以460.0元/桶收盘，上涨14.5元，涨幅为3.25%。全部合约成交129638手，持仓量增加4815手至66194手。主力合约成交108744手，持仓量增加4923手至42007手。

8、央行：周一，进行100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

9、Shibor：隔夜报2.1650%，上涨5.60个基点。7天报2.2030%，上涨0.40个基点。3个月报2.3570%，无涨跌。

10、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4550，跌0.2205%，人民币中间价报6.4497，涨0.1069%。NDF：3个月报6.4952，6个月报6.5427，1年报6.6277，2年报6.7972。

国外

11、亚洲：日经225指数涨0.22%，报30447.37点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报3127.86点。

12、美股：道指收涨0.76%，报34869.83点；纳指收跌0.07%，报15105.58点；标普500指数收涨0.23%，报4468.73点。

13、欧洲：德国DAX30指数收涨0.59%，报15701.42点；法国CAC40指数收涨0.20%，报6676.93点；英国富时100指数收涨0.56%，报7068.43点。

14、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.1%，报1794.40美元/盎司。

15、原油：WTI 10月原油期货收涨1.05%，报70.45美元/桶；布伦特原油期货收涨0.81%，报73.51美元/桶。

·大金融 ·

? 华鑫证券：8月以来，券商板块进入上升通道，截至目前累计涨幅已超过20%。但近期，多家券商遭到股东出售股权，或宣布减持计划，大宗交易平台也现折价抛售。被减持券商股实际上是一种双重错杀的局面，即本身行业偏空，自身又受到利空因素影响。部分减持实际是从2020年末开始的。从股东的减持目的主要是自身资金需求，有部分为战略转型或被动减持。在较好的市场环境和业绩基础上，对券商股依然抱有信心。

? 证券时报：A股成交火爆“养肥”券商。自7月21日起的38个交易日内，以行业平均水平万分之二点五的佣金率计算，券商日均揽收3.42亿元，累计吸金129.88亿元。券商板块有较高的配置性价比，低估值加出色的业绩是券商此前上涨的核心动力，财富管理的概念给券商行情添了一把火。券商基金投顾试点正在推进中，结合代销收入增速和传统经纪业务的占比预计持续下降，券商的财富管理板块未来将更清晰。

? 北京商报：“资管新规”落地后，中小银行转变理财业务发展战略成为大势所趋。相较于规模庞大的国有大行以及股份制银行来说，追求“轻资本”“小而美”深耕本土市场成为中小银行转型的新思路。但一些中小银行已经萌生了放弃自营渠道的念头。早在“资管新规”出台时，市场就已经有了预判，一些小型银行的理财业务最终会被边缘化。银行板块目前整体上都承受着估值压力，估值难以上升是整体银行板块的现实状况，市场更多的是在观望。

? 国泰君安：预计三季度银行板块业绩表现仍将超出市场预期，核心驱动因素在于净息差同比收窄幅度缩小；非息收入改善，二季度同比大幅增长44.5%；信用成本由去年同期1.01%下行至二季度的0.79%。四季度中后期，是传统的基金经理保收益的时段，在当前部分行业跑出显著超额收益之后，基金经理需要考虑及时落袋为安，这时银行板块往往成为配置首选。预计个股业绩表现在三季度将重回分化趋势，其中业绩弹性空间更大、市值相对更小的银行，预计股价表现将显著领跑板块。

? 证券日报：头部险企开启寿险改革，清虚低产能、零业绩人力，大批营销员“被迫”离开保险业，月入三四千元迫百万营销员大“逃离”。从业者称，卖保险还不如送外卖、开网约车，绝大多数人养不活自己。盛极而衰，作为强周期行业的保险业，逃不开经济大周期的制约。随着行业保费增速趋缓，险企一味地增员不仅没能带来可观的业务价值，还抬高了经营成本。保险公司主动“清虚”的终点是“精兵制”，营销员制度改革到位与否直接关乎整个保险业转型的拐点，当前或许是保险业转型升级成功前的至暗时刻。

上一篇：彭博盘前简报：9月15日

下一篇：彭博盘前简报：9月14日