陆家嘴财经早餐2021年9月16日星期四

发布时间:2021-09-16 发布者: 浏览量:18

//  热点聚焦  //

1、中国8月份经济“成绩单”集中发布,主要宏观指标同比增速明显回落。其中,8月份社会消费品零售总额增长2.5%,环比回落6个百分点;规模以上工业增加值增长5.3%,前值增6.4%;1-8月固定资产投资增长8.9%,前值增10.3%,其中房地产开发投资增长10.9%,前值增12.7%。国家统计局表示,8月份经济指标回落主要是受国际环境复杂严峻、国内疫情汛情冲击以及上年同期基数抬升等因素影响,但累计值仍保持较快增长,经济运行继续保持恢复态势,经济发展韧性在持续显现,主要宏观指标处于合理区间。另外,PPI短期内可能还会高位运行,未来走势总的看还需要观察。总的来看,随着统筹疫情防控和经济社会发展的扎实推进,宏观政策跨周期调节有效实施,经济运行有望保持在合理区间。
2、央行宣布投资“出海”新通道!债券通“南向通”将于9月24日正式上线,起步阶段先开通现券交易,年度总额度为5000亿元等值人民币,每日额度为200亿元,境内投资者暂定为央行公开市场业务一级交易商中的41家银行类金融机构,以及QDII和RQDII,可使用人民币或外汇参与,相关资金只可用于债券投资,并实行闭环管理。外汇交易中心同步发布“南向通”交易规则,明确“南向通”采用请求报价方式进行交易,交易服务时间为内地银行间债市交易时间。上清所发布实施细则及业务指南,明确将在香港金管局开立名义持有人账户,代境内投资者持有其购买的债券。
3、广东等7省联盟拟对58个中成药开展集采,涉及多家上市公司重磅品种,如以岭药业的连花清瘟产品、步长制药的脑心通胶囊、天士力的复方丹参滴丸销售额都超过20亿元;上海凯宝、佐力药业等的十亿级拳头产品也被纳入集采。此外,众生药业、华润三九、丽珠集团、康缘药业、九芝堂、康弘药业、济川药业、白云山等也都有独家品种被纳入集采。
4、华自科技突然宣布,子公司与宁德时代两项合计4.81亿元的订单取消,相当于公司去年营收的40%。对此,深交所火速下发关注函,要求公司详细说明本次订单终止具体原因,并结合相关情况说明订单履约条件发生重大变化的具体时点。自今年4、5月份接连发布中标公告以来,华自科技股价已累计上涨超275%。公司公告显示,7月份以来,控股股东华自集团减持逾230万股,股东诚信创投减持248.5万股,董事苗洪雷、副总经理唐凯分别减持11.29万股、2.5万股。
//  环球市场  //
1、美国三大股指集体收涨,道指涨0.68%报34814.39点,标普500指数涨0.85%报4480.7点,纳指涨0.82%报15161.53点。能源行业涨幅居前,英国石油、康菲石油、中石油涨超4%;科技股多数上涨,谷歌、微软涨超1%;中概教育股集体下挫,有道跌超9%,好未来跌近6%。
2、欧洲股市收盘普跌,法国CAC40指数跌1.04%,报6583.62点;德国DAX指数跌0.68%,报15616点;英国富时100指数跌0.25%,报7016.49点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌,日经225指数跌0.52%,报30511.71点;韩国综合指数涨0.15%,报3153.4点;澳洲标普200指数跌0.27%,报7417点;新西兰NZX50指数跌0.07%,报13099.3点。
4、COMEX期金收盘跌0.66%,报1795.2美元/盎司;COMEX期银跌0.08%,报23.865美元/盎司。金价周三回落至1800美元/盎司的关键水平以下,受一轮技术性抛售打击,此前未能守住近期涨幅,投资者并未在意疲软的美元,转而寻找有关美联储缩减策略的更清晰线索。
5、国际油价全线上涨,美油10月合约涨3.09%报72.64美元/桶,布油11月合约涨2.57%报75.49美元/桶。在美国政府报告显示原油库存下降幅度大于预期之后,市场供应迅速收紧的迹象推动油价飙升至六周高位。
6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.76%报9608.5美元/吨,LME期锌涨0.69%报3073美元/吨,LME期镍涨1.56%报19930美元/吨,LME期铝涨2.08%报2890美元/吨,LME期锡涨1.73%报33985美元/吨,LME期铅跌1.52%报2238美元/吨。
7、欧洲国债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨3.9个基点,报0.775%;法国10年期国债收益率涨4.3个基点,报0.024%;德国10年期国债收益率涨3.5个基点,报-0.308%;意大利10年期国债收益率涨5.5个基点,报0.700%;西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点,报0.343%。
8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率较上日持平报0.046%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.221%,3年期美债收益率涨0.4个基点报0.445%,5年期美债收益率涨1.1个基点报0.804%,10年期美债收益率涨1.5个基点报1.304%,30年期美债收益率较上日持平报1.861%。
9、纽约尾盘,美元指数收跌0.19%,报92.49;欧元兑美元收涨0.11%,报1.1817;英镑兑美元上涨0.25%报1.3842;美元兑日元下跌0.31%,报109.365;离岸人民币兑美元收盘上涨74个基点,报6.4274。
//  宏观  //
1、国务院常务会议审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求;通过《地下水管理条例(草案)》,明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度,强化地下水资源节约与保护。
2、央行昨日等额续作6000亿元MLF,中标利率维持不变,同时还开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。东方金诚首席宏观分析师王青指出,本月MLF高额等量续做,表明金融对稳增长的支持力度加大,预计四季度信贷、社融及M2增速都将进入一个小幅回升过程。综合考虑近期银行边际资金成本变化和信贷市场走势,预计9月LPR报价将大概率保持不变。
3、博鳌亚洲论坛副理事长周小川强调,2022年需要关注六个关键问题,首先缩小“免疫鸿沟”刻不容缓。二是应对气候变化,把握绿色产业革命机遇。三是向数字经济转型,保护公平竞争。四是阻止贫困与收入不平等恶化,重视社会包容性发展。五是密切关注通胀、资产泡沫的走势和QE的影响。最后是坚持多边主义,加强全球治理。
4、今年以来我国就业形势保持总体稳定。1-8月份,全国城镇新增就业达到938万人,完成全年目标任务的85.3%。从失业率情况来看,1-8月份,全国城镇调查失业率平均为5.2%,8月份当月为5.1%,和上个月持平。
5、联合国贸发会议发布《2021年贸易和发展报告》称,预计今年中国经济增长将超过6%的目标,受益于全球需求复苏和中国在全球供应链中的关键角色。预计中国国内需求将逐步恢复,中国政府对基础设施领域新项目的继续支持,也将确保公共支出的健康扩张。
6、甘肃、黑龙江、吉林、安徽、江西、贵州、广西等7个省份在同一天发布深化高考综合改革实施方案,宣布从2021年秋季入学的高一新生开始进入“3+1+2”的新高考模式,2024年起高考不分文理。
7、最高法要求,妥善处理涉“三农”领域传统纠纷以及休闲农业、乡村旅游、民宿经济、健康养老等新业态纠纷,依法保障进城落户农民农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权,促进在城镇稳定就业生活的农民自愿有序进城落户。
8、国家卫健委:9月14日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例73例,其中境外输入病例23例,本土病例50例(均在福建,其中莆田市33例、厦门市12例、泉州市5例),含9例由无症状感染者转为确诊病例(均在福建);新增无症状感染者16例,其中境外输入15例,本土1例(在福建厦门市)。
9、全国首个针对三孩家庭的购房补贴政策出台!甘肃省临泽县优化生育政策明确,对于生育二孩、三孩的户籍常住家庭,将给予生育津贴、育儿补贴、教育资助、住房补助。其中,在县城购房将补助4万元,集中居住区购房补助3万元;育儿补贴方面,二孩每年5000元,三孩每年10000元,连续发放三年。
//  国内股市  //
1、沪深两市全天整理为主,题材股炒作汹涌,蓝筹板块回调,大市成交1.35万亿元,连续41个交易日破万亿。上证指数收跌0.17%报3656.22点,深证成指跌0.61%报14536.31点,创业板指跌1.12%报3200.4点。盘面上,风电、化工股批量涨停,光伏、盐湖提锂、特高压、纯碱、火电热度不减;石油天然气板块近一月涨近四成,中国石油再涨约5%。水泥、白酒、家电、地产板块下滑,五粮液、格力电器再创阶段新低。
2、北向资金净买入21.4亿元,继续加仓新能源板块,隆基股份净买入9.34亿元,赣锋锂业净买入7.24亿元,璞泰来净买入4.19亿元,宁德时代则遭净卖出2.21亿元;招商银行、东方财富净买入均超4亿元,迈瑞医疗净买入逾2亿元。白酒股继续遭抛售,贵州茅台、五粮液分别遭净卖出8.71亿元、5.2亿元;三一重工净卖出6亿元,格力电器净卖出5亿元,比亚迪净卖出逾3亿元;中国平安净卖出2.53亿元,连续13日净卖出。
3、恒生指数录得三连跌,收跌1.84%报25033.21点;恒生科技指数跌3.14%,恒生国企指数跌1.6%;大市成交1570.7亿港元。澳门拟加强博彩业监管,博彩股集体重挫,金沙中国跌超32%,永利澳门跌29%,美高梅中国跌近27%,澳博控股、新濠国际发展、银河娱乐均跌超20%。科技股跌幅居前,京东跌近6%,腾讯、美团跌超4%。地产股疲弱,绿城中国跌近10%,碧桂园跌近9%,中国恒大跌超5%再创阶段新低。
4、南向资金净卖出7.7亿港元。美团、银河娱乐、比亚迪股份分别遭净卖出4.53亿港元、3.13亿港元、3.01亿港元。净买入方面,腾讯控股、香港交易所、东岳集团分别获净买入9.14亿港元、3.97亿港元、3.56亿港元。
5、监管层进一步规范IPO前“对赌协议”。根据相关通知,各板块的在审IPO项目中,针对发行人曾作为“对赌义务人”的对赌协议安排,均被要求必须不可撤销地终止,且相关股东应确认该安排自始无效。而对于实控人或大股东与投资者之间的“股东对赌行为”,则不在此列。
6、证监会表示,转板上市是否需要符合分拆要求,市场较为关切,证监会已进行深入研究,将适时向市场公开相关制度规则,以保障投资者特别是中小投资者合法权益。证监会还表示,将持续加强证券公司发布证券研究报告业务监管,规范从业人员执业行为。同时也将指导证券公司持续完善账户管理体系,优化业务办理流程。
7、证监会科技局相关负责人表示,资本市场金融科技创新正处于重要发展机遇期,证监会高度重视行业科技创新,积极推进资本市场金融科技创新试点工作,并将金融科技创新研究与实践纳入行业科技发展“十四五”规划。
8、中证协召开三季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议,中国特色资本市场建设要坚持“建制度、不干预、零容忍”,在夯实资本市场在资源配置、完善企业公司治理结构、财富管理和防范风险等方面的共性基础上,进一步结合国内经济社会发展实际,在理念和制度等方面形成自己的特色优势。
9、浦东将出台国企改革行动方案,以上市为导向推进混合所有制改革,按照做优存量和培育增量相结合的方式分类推进。
10、证监会同意华兰股份、力诺特玻、瑞纳智能、拓新药业创业板IPO注册。科创板上市委公告,亚虹医药、炬光科技首发9月23日上会。创业板上市委公告称,欧圣电气、鲁华泓锦、凯格精机9月23日首发上会。
11、小鹏汽车宣布,搭载激光雷达的量产智能汽车小鹏P5正式上市,全国补贴后零售价15.79万元至22.39万元,并将于10月底开始启动交付。

12、消息称富士康与拜腾的电动汽车合作项目因后者公司财务状况恶化而被搁置。该项目尚未正式终止,仍驻拜腾工厂的富士康员工人数很少,在为最后项目终止做准备。

// 金融  //

1、央行初步统计,二季度末,我国金融业机构总资产为371.26万亿元,同比增长9.1%;金融业机构负债为337.63万亿元,同比增长8.9%。其中,银行业机构总资产为336万亿元,同比增长8.6%;银行业机构负债为307.96万亿元,同比增长8.5%。
2、监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离“主业”的情况,特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。近期的基金净值走势也验证,这些“盲盒基金”的实际净值开始偏离估算净值,显露出调仓换股的迹象。
3、中国保险行业协会已编制《保险销售从业人员执业失信行为认定指引》,目前正在业内征求意见中。指引旨在坚决抵制“退保黑产”和深入解决“销售误导”等行业痼疾,加强保险销售从业人员的自律管理,以便更好地保障保险消费者合法权益。
4、中国保险行业协会发布第三支柱养老保险研究报告建议,立足于中国国情和防范风险,应综合考虑产品设计经验、风险控制能力、投资管理水平等,对第三支柱养老保险的各类市场参与主体和合格产品设置一定的准入门槛和规范标准。
5、百亿私募前三季投资成绩单初现端倪,百亿级私募收益率分化明显。截至9月10日,共计有6家百亿级私募年内收益率超过30%,最高收益率达52.92%;排名垫底的队列中,同样有6家百亿级私募亏损超10%,排名倒数第一的私募年内大亏23.43%。东方港湾、同犇投资、少数派投资等多家老牌私募今年业绩排名靠后,而由王亚伟所执掌的千合资本,则在今年尤其是近三个月迎来久违“触底反弹”。
6、截至9月14日,年内已有3400余只基金(不同份额分开计算)宣布暂停大额申购或暂停申购。若只统计股票型基金和混合型基金(剔除指数型基金),目前处于限购状态的基金超620只。9月限购潮依旧来势汹汹,月内已有255只基金发布“限购令”,其中不乏今年以来业绩领跑的绩优基金和规模靠前的顶流基金。
7、科创创业50指数逼近技术性熊市状态,但聪明资金延续越跌越买趋势。目前双创ETF阵营已达10只,最新合计规模接近300亿元,与初始发行规模相比增幅超50%。考虑到期间基金净值出现10%以上的回撤,这些双创ETF自下半年以来实际吸金规模已逼近150亿元。
8、数据提供商ETFGI数据显示,截至8月底,全球流入ETF资金已达到8342亿美元,已超过去年7628亿美元的总额。市场和资金共同推动全球ETF资产激增至9.7万亿美元,比2018年底的4.8万亿美元增加一倍以上。
9、中基协数据显示,全球量化投资巨头Two Sigma日前在中国备案第二只私募基金——腾胜中国瀚量多元资产1号。知情人士称,Two Sigma的第二只产品是多资产类产品,投资范围包括股、债、商品等,是一款低频策略产品。
//  楼市  //
1、国家统计局回应“恒大债务违约风险正在攀升”表示,一些大型房地产企业生产运营过程中出现了一些困难,对于整个行业发展的影响还需要观察。从房地产市场运行来看,今年以来随着各地区各部门坚持“房住不炒”的原则,持续稳房价、稳地价、稳预期,整体运行保持平稳态势。
2、国家统计局公布数据显示,8月份70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体延续回落态势,其中,46城新建商品住宅价格环比上涨,7月为51城;二手房房价环比上涨城市仅为27个,环比下跌城市为34个。一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点,北京、上海和深圳环比分别上涨0.2%、0.4%和1.0%,广州由上月上涨0.2%转为下降0.1%。
3、国家统计局公布数据显示,今年1-8月份,全国房地产开发投资同比增长10.9%,增速较1-7月回落1.8个百分点;房屋新开工面积下降3.2%,其中住宅新开工面积下降1.7%;房企土地购置面积同比下降10.2%。商品房销售面积同比增长15.9%,1-7月为增长21.5%;房企到位资金同比增长14.8%,1-7月为增长18.2%。
4、多个城市第二批集中供地出现流拍。其中,杭州第二批集中供地中的10幅竞品质地块,有9幅地块报名未达标,无法进入后续正式竞价环节,相当于“流拍”;合肥第二次集中供地17幅地块中有5幅因故终止;成都第二批集中供地75幅地块有17幅因故终止。此外,截至9月15日,沈阳第二批集中供地46幅土地中,只有10幅土地有房企报名。
5、东莞加强商品房预售款收存管理,将商品房预售资金全部存入预售款专用账户,对不按规定交存、使用商品房预售资金的房企将暂停监管资金拨付和商品房网签。
//  产业  //
1、国家网信办发文进一步压实网站平台信息内容主体责任,要求加强账号规范管理,建立黑名单账号数据库,严防违法违规账号转世;健全内容审核机制,规范信息内容传播,严防蹭热点等恶意传播行为;强化弹窗管理,严格控制推送频次;严格未成年人网络保护,开发升级未成年人防沉迷、青少年模式等管理系统。
2、生态环境部日前正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏,中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。
3、“十四五”塑料污染治理行动方案出炉,明确要求积极推动塑料生产和使用源头减量,科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。业内人士预计,“十四五”期间可降解塑料市场将以11.3%的年复合增速,到2025年实现500亿元以上的收入规模。
4、北京查处全国文化市场首例未成年人沉迷网络游戏案,涉案公司被罚款10万元,直接负责的主管人员被罚款1万元。
5、知情人士称,中国万向集团正谈判从私募巨头贝恩资本手中收购美国电动工具制造商Apex。此项交易对Apex的估值可能在20亿到25亿美元之间。
6、华为成立超聚变数字技术有限公司,注册资本7.27亿元,经营范围包括人工智能硬件销售;网络设备销售;人工智能双创服务平台等。
7、据Strategy Analytics,二季度智能音箱和智能屏幕的全球出货量同比增长34.8%,达到3950万台,创下Q2纪录。智能屏幕的销量同比飙升45%,达到1160万台。
8、商用服务机器人公司擎朗智能完成2亿美元D轮融资,由软银愿景基金领投,中金甲子和Prosperity7 Ventures(沙特阿美多元化风投基金)跟投。
// 海外  //
1、联合国贸发会议发布《2021年贸易和发展报告》称,受益于各国采取的激进措施,以及发达经济体成功推广新冠疫苗接种,今年全球经济将出现反弹,预计增速将达到5.3%,为近五十年来的最高水平。但许多发展中经济体的发展受限,预计到2025年发展中国家将因疫情损失12万亿美元。
2、欧洲央行行长拉加德表示,欧洲正在回升的经济所面临的最大挑战是当局能否实施转变潜力的必要改变。空前的货币和财政援助以及疫苗接种率的提高已将欧洲经济推到一个复苏步伐比预期更快的节点上。预计欧元区将在今年年底前达到疫情前的产出水平。
3、英国财政部近日宣布,将在2025年之前投资2000亿英镑推进全国基础设施项目,包括公共和私人资金。其中,有约700亿英镑将投入交通领域,500亿英镑将投入能源领域,400亿英镑将投入公用事业。
4、美国人口普查局报告显示,受新冠疫情影响,2020年美国有3720万人生活在贫困状态,贫困率由前一年的10.5%上升至11.4%,为五年来首次反弹。2020年,美国经通胀调整的居民收入中位数减少2.9%,至67521美元,为2011年以来首次出现显著下滑,也是自1967年以来的最大降幅。
5、美国8月制造业产出增长0.2%,不及市场预期,主要是受飓风艾达影响,7月增幅上修为1.6%。制造业职位空缺处于纪录新高,而工厂采购产品的价格出现飙升。
6、纽约联储9月制造业指数从一个月前的18.3飙升至34.3,且远超市场普遍预期。分项指标方面,价格接收指数上涨1.8点至47.8,创下历史新高;新订单指数升至17年高点33.7;发货指标飙升22.5点,升至26.9。
7、英国8月CPI同比升幅由7月的2%飙升至3.2%,创九年新高,1.2个百分点的增幅也是自1997年有记录以来的最高水平。核心CPI同比升3.1%,预期升2.9%,前值升1.8%。
8、英国8月零售物价指数环比增0.6%,预期增0.5%,前值增0.5%;同比增4.8%,预期增4.7%,前值增3.8%。
9、英国8月未季调输入PPI同比升11%,预期升10.3%,前值升9.9%;未季调输出PPI同比升5.9%,创2011年11月以来最大升幅,预期升5.4%,前值升4.9%。
10、法国8月CPI终值同比升1.9%,预期升1.9%,前值升1.9%;环比升0.6%,预期升0.6%,前值升0.6%。
11、加拿大8月份CPI升至4.1%,为2003年3月以来的最高值,7月份为3.7%。加拿大统计局认为,自从新冠疫情暴发以来,耐用消费品的价格上涨是导致CPI升高的主要因素。
12、日本7月核心机械订单同比增11.1%,预期增15.7%,前值增18.6%;环比增0.9%,预期增3.1%,前值降1.5%。
13、韩国8月失业率2.8%,创历史新低,预期3.5%,前值3.3%。就业人数较上年同期增长51.8万人,为连续第六个月增长。
//  国际股市  //
1、热门中概股多数下跌,电商股集体下跌,拼多多跌2.44%,阿里巴巴跌1.42%,京东跌1.63%;哔哩哔哩跌4.1%,腾讯音乐跌1.05%,爱奇艺跌1.67%;百度涨0.75%,微博涨0.89%,网易涨0.52%,蔚来汽车涨0.32%。
2、微软宣布一项高达600亿美元的新股票回购计划,并将季度股息提高11%至每股0.62美元。微软表示,回购没有截止日期,可能随时终止。微软同时宣布任命公司总裁史密斯(Brad Smith)为副董事长。
3、全球第四大晶圆代工厂格芯高级副总裁Mike Hogan表示,汽车芯片短缺的趋势会比较持久,公司未来两年将投入60亿美元,用于扩大其在新加坡、德国和美国工厂的产能。
4、丰田汽车已要求其供应商提高芯片库存水平,从传统的三个月提高到五个月。日产汽车考虑将芯片库存从一个月提高到三个月。铃木汽车则要求零部件生产商保留“数月”的供应量。
5、亚马逊宣布与英国外卖公司Deliveroo达成合作,每年将为亚马逊Prime会员提供一定数量的外卖服务。这是亚马逊两年前投资Deliveroo以来,首次与该公司达成重大合作。
6、现代汽车和LG能源共同投资11亿美元在印尼汽车电池厂动工,预计将于2023年竣工,2024年上半年投产。合资新厂年产能10 GWh,并可扩至30 GWh。
7、知情人士透露,德意志银行正与外部渠道的候选人接触,寻找董事长Paul Achleitner的继任者,此前几位公司内部的顶级候选人皆暗示他们可能不会接任这一职位。
8、消息人士称,吉利控股正与银行就沃尔沃汽车在斯德哥尔摩上市进行深入讨论,上市时间定在9月底,目标估值为200亿美元,预计将成为今年欧洲最大的IPO之一。
9、知情人士透露,美国共享办公空间供应商WeWork的上市计划可能将推迟至第四季度。此前,WeWork同意与Bowx Acquisition合并上市,估值达到90亿美元。
10、传金融科技公司Pagaya即将通过SPAC在美上市,估值约90亿美元。Pagaya使用机器学习算法和大数据分析来管理机构资产,重点关注固定收益和另类信贷市场。
11、软银推出新一代功能更强大的智能机器人Smabo。软银集团CEO孙正义表示,这种机器将有可能彻底改变劳动力,因为一个智能机器人可以完成人类每日产量的10倍。
12、优点互动宣布,拟将其对意大利电动摩托车制造商Energica的股份投资增加至约70%,Energica创始人将继续持有Energica 29%的股份。
13、比特币矿机厂商嘉楠科技:第二季度总净营收10.818亿元同比增长507.3%。归属普通股股东净利润2.45亿元,而上年同期净亏损1680万元。公司预计三季度营收环比将增长10%-30%。
// 商品  //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强势,聚丙烯涨5.76%,塑料涨5.68%,甲醇涨5.07%,PVC涨5.01%,LPG涨4.82%,苯乙烯涨3.05%。黑色系全线上涨,动力煤涨5.83%,焦煤涨3.78%,焦炭涨2.03%,螺纹钢涨1.89%,热卷涨1.78%,铁矿石跌3.01%。农产品普遍上涨,棕榈油涨1.87%,白糖涨1.43%,菜油涨1.35%,豆油涨1.11%,棉纱涨0.95%,棉花涨0.83%。
2、国家主席领导人强调,煤炭作为我国主体能源,要按照绿色低碳的发展方向,对标实现碳达峰、碳中和目标任务,立足国情、控制总量、兜住底线,有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。
3、郑商所决定,自9月16日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或者客户在动力煤期货2110、2111及2112合约上单日开仓交易的最大数量为100手。第一次超过限额将暂停开仓不低于5个交易日,累计2个交易日超过限额将暂停开仓不低于1个月。
4、国家统计局数据显示,8月份,我国粗钢产量8324万吨,同比下降13.2%;生铁7153万吨,同比下降11.1%;钢材10880万吨,同比下降10.1%。8月我国粗钢日均产量268.5万吨,为今年以来首次低于2019年同期水平。
5、国家统计局公布,8月份,生产原煤3.4亿吨,同比增速由上月下降3.3%转为增长0.8%;进口煤炭2805万吨,同比增长35.8%。生产原油1703万吨,同比增长2.3%;进口原油4453万吨,同比下降6.2%,前值降19.2%。生产天然气159亿立方米,同比增长11.3%;进口天然气1044万吨,同比增长11.5%,前值增长27.9%。
6、九部门要求切实做好2021年秋粮收购工作,促进农民有序卖粮、企业均衡收粮,尽量规避因市场波动带来的经营风险。
7、发改委调研组赴新疆开展棉花目标价格专题调研,研究部署进一步完善棉花目标价格政策、推动新疆棉花产业高质量发展有关工作。
8、陕西榆林要求电解铝企业9月压减产量50%,供电部门限制控电50%。有研究员表示,陕西榆林拥有的电解铝产能为60万吨,按压降50%计算,运行产能下降30万吨。
9、据大宗商品数据监测显示,云贵黄磷价格上涨,上周二均价为30000元/吨,本周二均价为44000元/吨,上涨幅度46.67%。分析师认为,整体来看市场信心良好,上下游支撑有力,预计短期内黄磷市场价格将继续上行。
10、美国截至9月10日当周EIA原油库存减少642.2万桶,至2019年9月以来最低水平,预期减少357.4万桶,前值减少152.8万桶。当周EIA汽油库存减少185.7万桶,预期减少290万桶,前值减少721.5万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1010万桶/日。
11、波罗的海干散货指数涨0.28%,报4233点。
// 债券  //
1、【债市综述】MLF等量续做及不佳经济数据,对债市提振未能持久,现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率午后转为升2bp左右;国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.18%;银行间资金供给充裕,主要回购利率多数下行,隔夜回购利率结束与七天期倒挂,不过午后资金供给有所减少;恒大地产债多数收跌,“19恒大02”跌超24%。
2、国家发改委将持续深入推进信用评价工作。其中包括,结合注册制改革,加强企业债券信用档案信息系统的建设,加大对主承销商和信用评级机构及其从业人员在企业债券申报、发行、存续期管理等环节日常信用行为数据的收集力度,及时将主承销商和信用评级机构的日常信用行为反映到年度评价结果中。
3、【债券重大事件】上清所未收到“17康美MTN003”付息资金;标普下调中国恒大及其子公司评级至“CC”,展望“负面”;标普下调融信中国长期发行人信用评级至“B”,展望“稳定”;标普确认建业地产长期发行人评级为“B+”,展望下调至“负面”;受大客户恒大集团影响南通三建接连被下调评级,回应称“正在全力以赴应对”;海航集团等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议将于9月29日召开;“18万科02”回售金额8.92亿元;天津城投23.02亿元ABS项目状态更新为“终止”等。
// 外汇  //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4351,较上一交易日涨82个基点。人民币兑美元中间价报6.4492,调升8个基点,并创6月18日来新高。
2、缅甸央行以1750:1的价格向市场投放800万美元,以平衡汇率。自今年年初至今,缅甸央行已累计33次向市场投放1.448亿美元,其中进入九月以后已先后两次投放2300万美元。


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